Vad innebär CRM-migrering?

CRM-migrering är processen att flytta kunddata och arbetsflöden från ett gammalt CRM till ett nytt. Det kan omfatta kontakter, historik, fält och arbetssteg.

Hur säkerställer jag dataintegritet under migreringen?

Exportera och granska data i små batcher, rensa dubbletter och skapa en tydlig mappning mellan gamla och nya fält. Använd testimport för att kontrollera att allt hamnar rätt.

Passar Customer Connect för små och medelstora företag?

Ja. Customer Connect är designat för mindre team som vill komma igång snabbt utan onödiga funktioner eller komplicerade inställningar.

Kan jag se vilka förfrågningar som är på gång?

Ja. Alla förfrågningar visas i en tydlig säljbräda där du ser var varje ärende befinner sig och kan prioritera nästa åtgärd.

Checklista för CRM-migrering – Få koll på din dataintegritet

Item: Customer Connect
Author: Mats Winblad

Effektivisera din migreringsprocess med vår checklista för CRM-migrering

Att migrera till ett nytt CRM kan kännas överväldigande, men med rätt checklista för CRM-migrering slipper du onödig oro. Customer Connect ger dig en enkel, samlad lösning för att hantera alla kundförfrågningar på ett ställe. Här får du konkreta steg och verktyg för en lyckad migrering och bättre överblick över dina förfrågningar.

Känner du igen dig?

Du har flera system och informationen känns splittrad.
Du har svårt att följa upp kunder i tid.
Du har testat andra CRM men tröttnat på röriga gränssnitt.
Du vill ha bättre överblick utan att lägga timmar på administration.

Så hjälper Customer Connect dig i migreringsprocessen

1. Samla all kunddata på ett ställe

Med Customer Connect får du en central plats för alla inkommande förfrågningar. Oavsett om kunden hör av sig via hemsidan, formulär eller e‑post hamnar allt i din säljbräda.

2. Visuell hantering av potentiella kunder

Dra och släpp förfrågningar från första kontakt till bokat ärende. Den visuella översikten gör det lätt att se hur långt varje kund är i processen.

3. Anpassa din datamodell

Skapa egna steg och fält som matchar din verksamhet. Vill du samla information som antal rum, typ av tjänst eller kontaktperson går det snabbt att lägga till.

4. Filtrera med taggar

Dela upp leads i kategorier som provstädning, återkommande kunder eller kom-tillbaka-senare. Det gör det enkelt att prioritera rätt uppföljning.

5. Låt AI göra grundjobbet

Klistra in ett e‑postmeddelande och låt vår AI tolka innehållet och fylla i fälten automatiskt. Du sparar tid och minskar risken för manuella fel, så du kan fokusera på kundrelationen.

Vanliga migreringsutmaningar och hur du övervinner dem

Att byta CRM innebär flera vanliga utmaningar, men med en tydlig migreringsstrategi undviker du de största fallgroparna. Här är några exempel och konkreta råd:

Dataintegritet

Säkerställ att data är komplett och konsekvent innan du flyttar den. Exportera en testfil, granska fälten och importera i mindre batcher. Med Customer Connect kan du validera data innan du importerar.

Användaracceptans

Involvera teamet tidigt. Visa konkreta exempel på hur nya arbetssätt sparar tid och låt användarna prova i en testmiljö. Enkelheten i Customer Connect gör att de flesta kommer igång snabbt.

Tidsåtgång

En väl genomtänkt migreringsplan minskar stilleståndstid. Dela upp arbetet i tydliga steg: kartläggning → rensning → testimport → full migrering → uppföljning.ning → rensning → testimport → full migrering → uppföljning.

“Jag har jobbat i många system genom åren men Customer Connect är grymt. Användarvänligt, affärsdrivet och spot-on!”

Mats Winblad

Grundare och VD på MaWin AB

Varför välja Customer Connect?

Företag väljer Customer Connect för att:

Det är enkelt att använda och kräver ingen lång utbildning.
Du får endast de funktioner du verkligen behöver, utan överflödiga val.
Systemet är byggt i Sverige, med fokus på säkerhet och trygghet.
Du får snabb support när du behöver hjälp.

Customer Connect hjälper dig samla alla kundförfrågningar visuellt och strukturerat, så att du slipper gissa vilken kanal som levererar bäst resultat. så att du slipper gissa vilken kanal som levererar bäst resultat.

FAQ om CRM-migrering

Vad innebär CRM-migrering?: CRM-migrering är processen att flytta kunddata och arbetsflöden från ett gammalt CRM till ett nytt. Det kan omfatta kontakter, historik, fält och arbetssteg.
Hur säkerställer jag dataintegritet under migreringen?: Exportera och granska data i små batcher, rensa dubbletter och skapa en tydlig mappning mellan gamla och nya fält. Använd testimport för att kontrollera att allt hamnar rätt.
Passar Customer Connect för små och medelstora företag?: Ja. Customer Connect är designat för mindre team som vill komma igång snabbt utan onödiga funktioner eller komplicerade inställningar.
Kan jag se vilka förfrågningar som är på gång?: Ja. Alla förfrågningar visas i en tydlig säljbräda där du ser var varje ärende befinner sig och kan prioritera nästa åtgärd.
Slipp stressen med röriga förfrågningar: Använd vår checklista för CRM-migrering och låt Customer Connect samla alla kundförfrågningar på ett ställe. Boka ett möte med oss idag så visar vi hur du snabbt kan skapa ordning, spara tid och förbättra uppföljningen.

Slipp stressen med röriga förfrågningar

Använd vår checklista för CRM-migrering och låt Customer Connect samla alla kundförfrågningar på ett ställe. Boka ett möte med oss idag så visar vi hur du snabbt kan skapa ordning, spara tid och förbättra uppföljningen.