Jak wybrać CRM: lista kontrolna codziennej pracy

Wybierając CRM, trzeba wiedzieć, co ma stać się łatwiejsze w codziennej pracy. Może chcecie szybciej znajdować dane klientów, widzieć bieżące szanse sprzedaży lub jasno określić, kto odpowiada za dalszy kontakt.

Wybierzcie kilka takich zadań i wykonajcie je w rozważanych rozwiązaniach. Dzięki temu uzyskacie konkretną podstawę decyzji.

Który CRM jest najlepszy dla Waszej firmy?

Oceniajcie rozwiązania według tych samych potrzeb. Jeśli z klientem pracuje kilka osób, spróbujcie przekazać szansę sprzedaży. Jeśli łatwo zapominacie o dalszym kontakcie, sprawdźcie, jak znaleźć następne działanie i osobę odpowiedzialną. Poproście przyszłych użytkowników o samodzielne wykonanie zadań.

Zapiszcie, co działało, gdzie potrzebna była pomoc i co jest w cenie. Pozwoli to porównać opcje na podstawie Waszej pracy. Poniższe kroki pomogą zebrać te informacje przed zakupem CRM.

1. Opiszcie, co chcecie uporządkować

Poproście osoby pracujące z klientami o przykłady z ostatniego tygodnia. Gdzie trzeba było szukać informacji? Która szansa sprzedaży utknęła? Kiedy odpowiedzialność była niejasna?

Zapiszcie potrzeby jako zadania, które chcecie wykonywać:

• Znaleźć dane kontaktowe klienta przed rozmową.
• Zobaczyć, czego dotyczy bieżąca szansa sprzedaży i na jakim jest etapie.
• Ustalić, kto i kiedy podejmie następny kontakt.
• Przekazać rozmowę z klientem z wystarczającym kontekstem.

Zaznaczcie, co musi być możliwe od początku. Zapiszcie też szczególne wymagania, takie jak połączenie z innym narzędziem, i sprawdźcie je osobno.

Jeśli najpierw chcecie uporządkować pojęcia, przeczytajcie krótkie wprowadzenie o tym, czym jest CRM.

2. Sprawdźcie tę samą sytuację klienta w każdym rozwiązaniu

Użyjcie fikcyjnego przykładu podobnego do Waszej pracy. Niech przyszli użytkownicy CRM wykonają zadania samodzielnie.

Dobry test to dodanie klienta i osoby kontaktowej, utworzenie szansy sprzedaży i zapisanie potrzeb klienta. Następnie ustalcie osobę odpowiedzialną oraz termin kontaktu. Poproście współpracownika, by przejął sprawę i wyjaśnił następny krok na podstawie dostępnych danych.

Omówcie wyniki razem:

• Czy informacje były tam, gdzie ich oczekiwaliście?
• Czy było jasne, co należy wypełnić?
• Czy współpracownik mógł kontynuować bez ustnego wprowadzenia?
• Czy rozumieliście, co trzeba robić, by dane pozostały aktualne?

To nadaje słowu prosty konkretne znaczenie dla Waszego zespołu.

3. Sprawdźcie możliwości dostosowania

Wyjdźcie od obecnego sposobu pracy. Opiszcie typowe etapy sprzedaży i informacje potrzebne przed następnym kontaktem z klientem.

Poproście dostawcę o pokazanie, jak działa to w rozważanym planie. Sprawdźcie, co możecie zmienić samodzielnie, a co wymaga pomocy lub dodatków. Sprawdźcie też, czy widok jest zrozumiały dla osoby, która nie wykonywała konfiguracji.

Wspólny sposób pracy jest częścią rozwiązania. Musicie na przykład uzgodnić, co oznacza dany status sprzedaży i kiedy go aktualizować.

4. Przejrzyjcie dane i integracje

Wypiszcie narzędzia, z którymi CRM musi współpracować. Opiszcie każde połączenie jako zadanie: jakie dane mają być przenoszone, z którego rozwiązania do którego i kiedy?

Następnie sprawdźcie, czy dokładnie ten proces jest obsługiwany. Obecność integracji na liście nie oznacza, że robi wszystko, czego potrzebujecie. Zapytajcie też, co się dzieje, gdy przesyłanie się nie powiedzie, i kto wtedy pomaga.

Omówcie pytania o dostęp, przechowywanie i możliwość eksportu danych klientów. Przy zmianie rozwiązania skorzystajcie z listy przygotowania danych klientów.

Customer Connect ma przegląd integracji. Przeczytajcie opis swojego narzędzia i uzgodnijcie z nami konfigurację.

5. Porównajcie koszt i pomoc na starcie

Poproście o propozycję dla Waszego zespołu. Sprawdźcie liczbę użytkowników, dostępne funkcje, ewentualne dodatki i warunki zmiany lub zakończenia abonamentu.

Zobaczcie ceny i plany Customer Connect, aby porównać opcje.

Ustalcie też, co musicie zrobić sami na początku. Czy pomoc we wdrożeniu jest w cenie? Jak otrzymacie wsparcie? Czy przed rozpoczęciem trzeba jeszcze wyjaśnić coś w Waszej konfiguracji?

Odróżniajcie bezpłatny okres próbny od bezpłatnego abonamentu. Przed rejestracją sprawdźcie, co nastąpi po testach i jakie obowiązują warunki.

Szablon porównania CRM

Użyjcie tej samej sytuacji z klientem w każdym systemie i wypełnijcie osobną kopię dla każdej opcji. Zapiszcie plan oraz datę, aby funkcje i cena dotyczyły tego samego wariantu.

Obszar	Co sprawdzić	Co zapisać
Dane klientów	Znaleźć klienta i właściwy kontakt	Gdzie były informacje?
Otwarta szansa	Zobaczyć potrzebę, status i następne działanie	Czego brakowało?
Współpraca	Przekazać rozmowę współpracownikowi	Czy mógł kontynuować bez pytań?
Codzienna praca	Wrócić następnego dnia	Czy zadanie było jasne?
Integracja	Przetestować niezbędny przepływ danych	Jakie dane dotarły i kiedy?
Koszt	Użyć tej samej liczby osób i okresu płatności	Ile kosztuje abonament z dodatkami?
Start i pomoc	Ustalić dostępne wsparcie	Co robicie sami, a co jest w cenie?

Najpierw oznaczcie wymagania konieczne. Wyjaśnijcie brak niezbędnego procesu przed porównywaniem mniej ważnych życzeń. Następnie oceńcie, który CRM wymaga najmniej dodatkowej pracy zespołu.

Cena miesięczna to część decyzji. Zapytajcie o dodatkowych użytkowników, funkcje oraz przeniesienie danych na zewnątrz. Małe firmy znajdą przykłady wyboru i testowania CRM.

Lista kontrolna przed zakupem CRM

Macie przydatną podstawę decyzji, gdy możecie potwierdzić następujące punkty:

• Nasze najważniejsze zadania da się wykonać w wybranym planie.
• Osoby, które będą pracować w CRM, przetestowały go.
• Wiemy, co dostosować i kto to zrobi.
• Niezbędne połączenia i kwestie danych zostały sprawdzone.
• Rozumiemy koszt i warunki.
• Ustaliliśmy osobę odpowiedzialną za wdrożenie.

Poproście o pisemną propozycję obejmującą liczbę użytkowników, funkcje, warunki abonamentu i ewentualną pomoc na starcie. Niech odpowiada temu, co przetestowaliście, aby decyzja dotyczyła tego samego pakietu i sposobu pracy.

Następny krok to wdrożenie CRM w jasno określonym zakresie dla zespołu.

Jeśli nadal rozważacie arkusz zamiast CRM, zacznijcie od porównania CRM czy Excel.

Przetestujcie Customer Connect na własnej rozmowie z klientem

Customer Connect pomaga uporządkować klientów, sprzedaż, odpowiedzialność i dalsze działania. Zacznij od aktualnej szansy sprzedaży i oceń, czy sposób pracy Ci odpowiada.

Po rejestracji skontaktujemy się, aby zapytać, czy potrzebujesz pomocy na początku. Aktualne opcje i warunki próbne znajdziesz pod poniższym linkiem.

Wypróbuj za darmo