Integracje CRM z Twoimi narzędziami

Zacznijcie od tego, co chcecie połączyć

Który etap powoduje dziś powielanie pracy? Zacznijcie od konkretnego zadania, na przykład przejścia od szansy sprzedaży do umowy cyfrowej lub przekazania informacji do księgowości.

Przed wyborem przeczytajcie, co robi każda integracja. W przeglądzie znajdziesz Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply i Slack.

Co chcesz połączyć z CRM?

Integracja CRM przekazuje właściwe dane do kolejnego zadania. Wybierz ją według potrzebnego procesu: umowa po ofercie lub dane do faktury po wygranej sprzedaży.

• Umowy cyfrowe: Oneflow pozwala tworzyć umowy z Customer Connect i śledzić podpis w procesie sprzedaży.
• Faktury i płatności: z Bokio przekażesz dane i sprawdzisz status płatności.
• Inne narzędzia: na stronie integracji sprawdź działanie połączenia z używanym narzędziem.

Przygotuj przykład przed połączeniem narzędzi

Wybierz typową szansę sprzedaży. Zapisz dane i tekst do przeniesienia, moment transferu oraz sposób sprawdzenia wyniku. Wykorzystaj przykład podczas rozmowy z nami.

Sprawdź też funkcje planów i potwierdź konfigurację danej integracji.

Sprawdźcie swój sposób pracy z nami

Powiedzcie, jakiego narzędzia używacie, jakie informacje chcecie przenosić i kiedy. Skontaktujcie się z nami, aby omówić, co pasuje do Waszego sposobu pracy.