Customer Connect + Lundify

Descripción general

Conecta el trabajo con clientes en Customer Connect con la facturación en Lundify. La integración transfiere datos de clientes y utiliza la información de las operaciones ganadas para crear facturas.

Cómo empezar

Introduce la clave de usuario de Lundify de tu empresa en integraciones y completa la conexión. Revisa los datos de facturación del cliente y la información de la operación antes de marcarla como ganada. Contacta con nosotros si quieres revisar la configuración antes de empezar.

Qué puedes hacer

• Transfiere clientes

  Los nuevos clientes de Customer Connect pueden crearse en la cuenta de Lundify conectada.

• Actualiza los datos del cliente

  Los cambios de los clientes vinculados se transfieren a Lundify.

• De la operación ganada a la factura

  Cuando una operación se marca como ganada, sus datos se utilizan para crear una factura en Lundify.