Customer Connect + Lundify

Oversikt

Knytt kundearbeidet i Customer Connect sammen med faktureringen i Lundify. Integrasjonen overfører kundeopplysninger og bruker grunnlaget fra vunne handler til å opprette fakturaer.

Slik kommer du i gang

Oppgi bedriftens Lundify-brukernøkkel under integrasjoner og fullfør tilkoblingen. Kontroller kundens faktureringsopplysninger og grunnlaget for handelen før du markerer den som vunnet. Kontakt oss hvis du vil gå gjennom oppsettet før oppstart.

Dette kan du gjøre

• Overfør kunder

  Nye kunder i Customer Connect kan opprettes i den tilkoblede Lundify-kontoen.

• Oppdater kundeopplysningene

  Endringer i tilknyttede kunder overføres til Lundify.

• Fra vunnet handel til faktura

  Når en handel markeres som vunnet, brukes grunnlaget fra handelen til å opprette en faktura i Lundify.