Customer Connect + Integración CRM con Bokio

Descripción general

Bokio conecta las ventas de Customer Connect con la facturación y la contabilidad. Sigue la operación después del contrato, con el estado del pago visible en tu tablero de ventas.

De la conversación con el cliente en Customer Connect a la factura en Bokio

Cuando se cierra una operación, los datos de facturación deben estar claros. Revisa el cliente, lo acordado y el texto de la factura antes de transferir los datos a Bokio. La integración te ayuda a seguir la operación incluso después de la venta.

Prepara la información de facturación

Parte de lo que ha aceptado el cliente. Comprueba el cliente vinculado y que el texto de la factura describe lo acordado. Decide quién revisará la información antes de enviarla a Bokio.

Revisa un ejemplo con nosotros: qué datos salen de Customer Connect, cómo aparecen en Bokio y cómo se muestra el estado del pago en el panel comercial. Así puedes valorar si el flujo encaja.

Prueba el flujo con una operación

Elige un ejemplo del que conozcas los datos del cliente y el contrato. Revisa qué información se debe transferir y cómo se muestra el estado del pago en Customer Connect. Así podrás valorar cómo encaja la integración en vuestro trabajo de ventas y contabilidad.

Compara los planes y las demás integraciones CRM.

Contacta con nosotros sobre la integración con Bokio para revisar vuestra configuración. Si también utilizáis contratos digitales, consulta la integración con Oneflow.

Qué puedes hacer

• Del contrato a la factura

  Transfiere los datos de facturación de Customer Connect a Bokio.

• Sigue el pago

  Consulta en el tablero de ventas cuándo ha pagado el cliente.

• Menos trabajo duplicado

  Sincroniza el texto de la factura y conecta la contabilidad con las ventas.