Customer Connect + Lundify

Présentation

Reliez le travail client dans Customer Connect à la facturation dans Lundify. L’intégration transfère les données clients et utilise les informations des affaires gagnées pour créer des factures.

Pour commencer

Saisissez la clé utilisateur Lundify de votre entreprise dans les intégrations et finalisez la connexion. Vérifiez les coordonnées de facturation du client et les données de l’affaire avant de la marquer comme gagnée. Contactez-nous si vous souhaitez examiner la configuration avant de commencer.

Les possibilités

• Transférez les clients

  Les nouveaux clients de Customer Connect peuvent être créés dans le compte Lundify connecté.

• Mettez à jour les données clients

  Les modifications des clients associés sont transmises à Lundify.

• De l'affaire gagnée à la facture

  Lorsqu'une affaire est marquée comme gagnée, ses données servent à créer une facture dans Lundify.