Customer Connect + Integración CRM con Oneflow

Descripción general

Crea contratos digitales desde Customer Connect y sigue la firma en el tablero de ventas. Oneflow reúne la gestión de contratos para que puedas avanzar con la operación cuando el cliente haya firmado.

De la operación en Customer Connect al contrato digital

Revisa los datos del cliente y lo acordado antes de crear el contrato. El texto se sincroniza con Oneflow, donde el cliente puede firmar digitalmente desde su dispositivo. Cuando el contrato está firmado, se actualiza el tablero de ventas de Customer Connect.

Revisa el contrato antes de firmar

Elige una oportunidad con alcance y condiciones claros. Revisa datos del cliente y texto del contrato, y designa a quien comprobará el contenido. Prueba cómo pasa el texto de Customer Connect a Oneflow.

Tras la firma, consulta la actualización en el panel comercial. Decide quién preparará la facturación o contactará al cliente para acordar el inicio.

Revisad vuestro flujo de contratos

Partid de un contrato que utilicéis habitualmente. Revisad qué información necesitáis, quién comprueba el texto y quién hace el seguimiento con el cliente. Después, probad cómo encajan los pasos en vuestro proceso de ventas.

Compara los planes y las demás integraciones CRM.

Contacta con nosotros sobre la integración con Oneflow para revisar vuestra configuración. Para el siguiente paso después del contrato, también está disponible la integración con Bokio.

Qué puedes hacer

• Crea el contrato en Customer Connect

  El texto del contrato se sincroniza con Oneflow.

• Sigue la firma

  El tablero de ventas se actualiza cuando el contrato está firmado.

• Facilita la firma

  El cliente firma digitalmente desde su dispositivo.