Necesidades del cliente: 7 preguntas antes del presupuesto
Entiende qué quiere conseguir el cliente antes de dar un precio. Siete preguntas, un ejemplo y una plantilla para usar en tu próxima conversación.
Artículos y guías
¿Quieres entender qué hace un CRM u organizar el trabajo con las consultas de clientes? Aquí encontrarás artículos sobre gestión de clientes, ventas y cómo elegir una forma de trabajar para tu empresa.
CRM o Excel: ¿qué encaja con vuestra empresa?
Compara hojas de cálculo y CRM con cinco tareas habituales y valora qué forma de trabajar encaja con vuestra empresa.
Cómo hacer seguimiento de un presupuesto sin insistir: tres plantillas de correo
Tres plantillas de correo y una rutina para seguir los presupuestos y ofrecer al cliente un siguiente paso claro.
Gestión de leads: cómo evitar que se pierdan consultas de clientes
Una plantilla de registro, una revisión semanal y una prueba práctica para organizar las consultas entrantes de clientes.
Implementar un CRM: empieza con sencillez e implica al equipo
Dale al equipo una forma común de trabajar con clientes, oportunidades y seguimientos desde el principio.
¿Qué es un CRM? Clientes, contactos y oportunidades
Entiende qué es un CRM y cómo se relacionan clientes, contactos, oportunidades y seguimientos.
Cambiar de CRM: lista para preparar los datos de clientes
Organiza tus datos de clientes y comprueba la transferencia antes de dejar el CRM anterior.
CRM para autónomos: una rutina para clientes y próximos pasos
Haz sitio al trabajo con clientes entre encargos con una rutina para oportunidades, respuestas pendientes y próximos contactos.
Trabajar los leads en el CRM: del contacto al cierre
Entiende la necesidad del cliente, elige un responsable y dale un siguiente paso claro a cada oportunidad.
Elegir un CRM: una lista de comprobación para tu día a día
Prueba los CRM con tareas reales y compara lo que el equipo necesita en su día a día.
IA en el CRM: del correo a la oportunidad de venta
Deja que la IA interprete la consulta del cliente y encárgate de revisar la información, asignar un responsable y planificar el seguimiento.