Customer Connect + Lundify

Überblick

Verbinde die Kundenarbeit in Customer Connect mit der Rechnungsstellung in Lundify. Die Integration überträgt Kundendaten und erstellt Rechnungen anhand der Daten gewonnener Geschäfte.

So startest du

Gib den Lundify-Benutzerschlüssel deines Unternehmens unter Integrationen ein und schließe die Verbindung ab. Prüfe die Rechnungsdaten des Kunden und die Angaben zum Geschäft, bevor du es als gewonnen markierst. Kontaktiere uns, wenn du die Einrichtung vor dem Start besprechen möchtest.

Deine Möglichkeiten

• Kunden übertragen

  Neue Kunden in Customer Connect können im verbundenen Lundify-Konto angelegt werden.

• Kundendaten aktualisieren

  Änderungen an verknüpften Kunden werden an Lundify übertragen.

• Vom gewonnenen Geschäft zur Rechnung

  Wenn ein Geschäft als gewonnen markiert wird, werden seine Daten verwendet, um eine Rechnung in Lundify zu erstellen.