Customer Connect + Lundify

Overzicht

Verbind het klantwerk in Customer Connect met de facturering in Lundify. De integratie draagt klantgegevens over en gebruikt informatie uit gewonnen deals om facturen te maken.

Zo begin je

Vul de Lundify-gebruikerssleutel van je bedrijf in onder integraties en voltooi de verbinding. Controleer de factuurgegevens van de klant en de dealgegevens voordat je de deal als gewonnen markeert. Neem contact op als je de inrichting wilt doornemen voordat je begint.

Wat je kunt doen

• Draag klanten over

  Nieuwe klanten in Customer Connect kunnen worden aangemaakt in het gekoppelde Lundify-account.

• Werk klantgegevens bij

  Wijzigingen van gekoppelde klanten worden doorgegeven aan Lundify.

• Van gewonnen deal naar factuur

  Wanneer een deal als gewonnen wordt gemarkeerd, worden de dealgegevens gebruikt om een factuur in Lundify te maken.