Customer Connect + Integracja CRM z Bokio

Przegląd

Bokio łączy sprzedaż w Customer Connect z fakturowaniem i księgowością. Śledź transakcję także po zawarciu umowy, mając status płatności widoczny na tablicy sprzedaży.

Od rozmowy z klientem w Customer Connect do faktury w Bokio

Po zamknięciu transakcji dane do faktury muszą być jasne. Sprawdź klienta, ustalenia i treść faktury przed przekazaniem danych do Bokio. Integracja pomaga śledzić transakcję również po sprzedaży.

Przygotuj dane do faktury

Zacznij od tego, co zaakceptował klient. Sprawdź przypisanego klienta i zgodność tekstu faktury z ustaleniami. Wyznacz osobę sprawdzającą dane przed przekazaniem do Bokio.

Omów z nami przykład: jakie dane opuszczają Customer Connect, jak wyglądają w Bokio i jak status płatności pojawia się na tablicy sprzedaży? Pozwoli to ocenić dopasowanie integracji.

Wypróbuj proces na jednej transakcji

Wybierz przykład, w którym znasz dane klienta i umowę. Sprawdź, jakie informacje należy przesłać i jak status płatności jest wyświetlany w Customer Connect. Dzięki temu ocenisz, jak integracja pasuje do Waszej pracy ze sprzedażą i księgowością.

Porównaj plany i pozostałe integracje CRM.

Skontaktuj się z nami w sprawie integracji z Bokio, aby omówić Waszą konfigurację. Jeśli korzystacie też z umów cyfrowych, przeczytajcie o integracji z Oneflow.

Co możesz zrobić

• Od umowy do faktury

  Przesyłaj dane do faktur z Customer Connect do Bokio.

• Śledź płatność

  Sprawdź na tablicy sprzedaży, kiedy klient zapłacił.

• Mniej podwójnej pracy

  Synchronizuj treść faktury i połącz księgowość ze sprzedażą.