Customer Connect + Bokio CRM-integraatio

Yleiskatsaus

Bokio yhdistää Customer Connectin myynnin laskutukseen ja kirjanpitoon. Seuraa kauppaa sopimuksen jälkeenkin, kun maksutilanne näkyy myyntitaulullasi.

Asiakaskeskustelusta Customer Connectissa laskuksi Bokiossa

Kun kauppa on valmis, laskutustietojen on oltava selkeät. Tarkista asiakas, sovitut asiat ja laskuteksti ennen tietojen siirtämistä Bokioon. Integraatio auttaa seuraamaan kauppaa myös myynnin jälkeen.

Valmistele laskutustiedot

Aloita asiakkaan hyväksymästä sisällöstä. Tarkista oikea asiakas ja se, että laskuteksti vastaa sovittua. Valitse tarkistaja ennen siirtoa Bokioon.

Käy kanssamme läpi esimerkki: mitä Customer Connectista lähtee, miltä tiedot näyttävät Bokiossa ja miten maksun tila näkyy myyntinäkymässä? Näin arvioit integraation sopivuutta työhönne.

Kokeile työnkulkua yhdellä kaupalla

Valitse esimerkki, jonka asiakastiedot ja sopimuksen tunnet. Käy läpi siirrettävät tiedot ja se, miten maksutilanne näkyy Customer Connectissa. Näin voit arvioida, miten integraatio sopii myyntiinne ja kirjanpitoonne.

Vertaa paketteja ja tutustu muihin CRM-integraatioihin.

Ota yhteyttä Bokio-integraatiosta, niin käymme läpi toteutuksenne. Jos käytätte myös digitaalisia sopimuksia, tutustu Oneflow-integraatioon.

Mitä voit tehdä

• Sopimuksesta laskuksi

  Siirrä laskutustiedot Customer Connectista Bokioon.

• Seuraa maksua

  Näet myyntitaululta, kun asiakas on maksanut.

• Vähemmän päällekkäistä työtä

  Synkronoi laskuteksti ja yhdistä kirjanpito myyntiin.