Customer Connect + Bokio CRM-integration

Overblik

Bokio forbinder salget i Customer Connect med fakturering og bogføring. Følg handlen videre efter aftalen med betalingsstatus synlig på din salgstavle.

Fra kundedialog i Customer Connect til faktura i Bokio

Når en handel er afsluttet, skal fakturagrundlaget være tydeligt. Kontrollér kunden, det I har aftalt og fakturateksten, inden grundlaget overføres til Bokio. Integrationen hjælper dig med at følge handlen også efter salget.

Forbered fakturagrundlaget

Tag udgangspunkt i det, kunden har accepteret. Kontroller den rette kunde, og at fakturateksten beskriver aftalen. Aftal, hvem der gennemgår underlaget, før det sendes til Bokio.

Gennemgå et eksempel med os: Hvad sendes fra Customer Connect, hvordan ser det ud i Bokio, og hvordan vises betalingsstatus i salgsoversigten? Så kan I vurdere, om integrationen passer til arbejdet.

Prøv forløbet med én handel

Vælg et eksempel, hvor du kender kundeoplysningerne og aftalen. Gennemgå, hvilket grundlag der skal overføres, og hvordan betalingsstatus vises i Customer Connect. Så kan du vurdere, hvordan integrationen passer til jeres arbejde med salg og bogføring.

Sammenlign pakkerne, og se øvrige CRM-integrationer.

Kontakt os om Bokio-integrationen for at gennemgå jeres opsætning. Hvis I også arbejder med digitale aftaler, kan I læse om integrationen med Oneflow.

Det kan du gøre

• Fra aftale til faktura

  Overfør grundlaget fra Customer Connect til Bokio.

• Følg betalingen

  Se på salgstavlen, når kunden har betalt.

• Mindre dobbeltarbejde

  Synkroniser fakturateksten og knyt bogføringen til salget.