Customer Connect + Intégration CRM Bokio

Présentation

Bokio relie les ventes dans Customer Connect à la facturation et à la comptabilité. Continuez à suivre l’affaire après le contrat, avec le statut du paiement visible dans votre tableau commercial.

De l’échange client dans Customer Connect à la facture dans Bokio

Lorsqu’une affaire est conclue, les données de facturation doivent être claires. Vérifiez le client, ce que vous avez convenu et le texte de la facture avant de transférer les données vers Bokio. L’intégration vous aide à suivre l’affaire même après la vente.

Préparez les informations de facturation

Partez de ce que le client a accepté. Vérifiez le client associé et que le texte de facturation décrit l’accord. Définissez qui vérifie les informations avant leur transmission à Bokio.

Examinons un exemple : quelles données quittent Customer Connect, comment apparaissent-elles dans Bokio et comment le paiement est-il affiché dans le tableau commercial ? Vous pourrez ainsi évaluer l’adéquation du flux.

Testez le parcours avec une affaire

Choisissez un exemple dont vous connaissez les coordonnées client et le contrat. Examinez les données à transférer et la façon dont le statut du paiement apparaît dans Customer Connect. Vous pourrez ainsi évaluer comment l’intégration s’adapte à votre travail commercial et comptable.

Comparez les formules et les autres intégrations CRM.

Contactez-nous au sujet de l’intégration Bokio pour examiner votre configuration. Si vous utilisez aussi des contrats numériques, découvrez l’intégration Oneflow.

Les possibilités

• Du contrat à la facture

  Transférez les données de facturation de Customer Connect vers Bokio.

• Suivez le paiement

  Consultez le tableau commercial pour voir quand le client a payé.

• Moins de double saisie

  Synchronisez le texte de la facture et reliez la comptabilité à la vente.