Customer Connect + Integracja CRM z Oneflow

Przegląd

Twórz umowy cyfrowe z Customer Connect i śledź podpisanie na tablicy sprzedaży. Oneflow porządkuje zarządzanie umowami, aby można było kontynuować transakcję po złożeniu podpisu przez klienta.

Od transakcji w Customer Connect do umowy cyfrowej

Sprawdź dane klienta i ustalenia przed utworzeniem umowy. Treść umowy jest synchronizowana z Oneflow, gdzie klient może podpisać cyfrowo na swoim urządzeniu. Po podpisaniu umowy tablica sprzedaży w Customer Connect zostaje zaktualizowana.

Sprawdź umowę przed podpisaniem

Wybierz szansę o jasnym zakresie i warunkach. Sprawdź dane klienta i tekst umowy, a następnie wyznacz osobę do weryfikacji. Przetestuj przekazanie tekstu z Customer Connect do Oneflow.

Po podpisie zobaczysz aktualizację na tablicy sprzedaży. Ustal, kto przygotuje dane do faktury lub skontaktuje się z klientem w sprawie rozpoczęcia współpracy.

Przejrzyjcie swój proces zawierania umów

Zacznijcie od umowy, której zwykle używacie. Ustalcie, jakich informacji potrzebujecie, kto sprawdza tekst i kto kontaktuje się z klientem. Następnie sprawdźcie, jak te kroki pasują do Waszego procesu sprzedaży.

Porównaj plany i pozostałe integracje CRM.

Skontaktuj się z nami w sprawie integracji z Oneflow, aby omówić Waszą konfigurację. Do kolejnego kroku po zawarciu umowy dostępna jest też integracja z Bokio.

Co możesz zrobić

• Utwórz umowę w Customer Connect

  Treść umowy jest synchronizowana z Oneflow.

• Śledź podpisanie

  Tablica sprzedaży aktualizuje się po podpisaniu umowy.

• Ułatw podpisanie

  Klient podpisuje cyfrowo na swoim urządzeniu.