Customer Connect + Bokio CRM-integrasjon

Oversikt

Bokio knytter salget i Customer Connect sammen med fakturering og regnskap. Følg handelen videre etter avtalen, med betalingsstatus synlig på salgstavlen.

Fra kundedialog i Customer Connect til faktura i Bokio

Når en handel er avsluttet, må fakturagrunnlaget være tydelig. Kontroller kunden, det dere har avtalt og fakturateksten før grunnlaget overføres til Bokio. Integrasjonen hjelper deg med å følge handelen også etter salget.

Forbered fakturaunderlaget

Ta utgangspunkt i det kunden har akseptert. Kontroller riktig kunde og at fakturateksten beskriver avtalen. Bestem hvem som gransker underlaget før det sendes til Bokio.

Gå gjennom et eksempel med oss: hva sendes fra Customer Connect, hvordan ser det ut i Bokio, og hvordan vises betalingsstatus i salgsoversikten? Da kan dere vurdere om integrasjonen passer arbeidet.

Prøv flyten med én handel

Velg et eksempel der du kjenner kundeopplysningene og avtalen. Gå gjennom hvilket grunnlag som skal overføres og hvordan betalingsstatus vises i Customer Connect. Da kan du vurdere hvordan integrasjonen passer med arbeidet deres med salg og regnskap.

Sammenlign pakkene og se øvrige CRM-integrasjoner.

Kontakt oss om Bokio-integrasjonen for å gå gjennom oppsettet deres. Hvis dere også bruker digitale avtaler, kan dere lese om integrasjonen med Oneflow.

Dette kan du gjøre

• Fra avtale til faktura

  Overfør grunnlaget fra Customer Connect til Bokio.

• Følg betalingen

  Se på salgstavlen når kunden har betalt.

• Mindre dobbeltarbeid

  Synkroniser fakturateksten og knytt regnskapet til salget.