Customer Connect + Bokio CRM-integratie

Overzicht

Bokio verbindt de verkoop in Customer Connect met facturering en boekhouding. Volg de deal ook na het contract, met de betaalstatus zichtbaar op je verkoopbord.

Van klantgesprek in Customer Connect naar factuur in Bokio

Wanneer een deal is gesloten, moeten de factuurgegevens duidelijk zijn. Controleer de klant, wat jullie hebben afgesproken en de factuurtekst voordat je de gegevens overdraagt aan Bokio. De integratie helpt je de deal ook na de verkoop te volgen.

Bereid de factuurgegevens voor

Begin met wat de klant heeft geaccepteerd. Controleer de gekoppelde klant en of de factuurtekst de afspraak beschrijft. Bepaal wie de gegevens controleert voordat ze naar Bokio gaan.

Bespreek een voorbeeld met ons: welke gegevens verlaten Customer Connect, hoe zien ze eruit in Bokio en hoe verschijnt de betaalstatus op het verkoopbord? Zo beoordeel je of de koppeling past.

Probeer de werkwijze met één deal

Kies een voorbeeld waarvan je de klantgegevens en het contract kent. Bekijk welke informatie moet worden overgedragen en hoe de betaalstatus in Customer Connect wordt weergegeven. Zo kun je beoordelen hoe de integratie past bij jullie werk in verkoop en boekhouding.

Vergelijk pakketten en andere CRM-integraties.

Neem contact op over de Bokio-integratie om jullie inrichting door te nemen. Werken jullie ook met digitale contracten, lees dan meer over de Oneflow-integratie.

Wat je kunt doen

• Van contract naar factuur

  Draag de factuurgegevens over van Customer Connect naar Bokio.

• Volg de betaling

  Zie op het verkoopbord wanneer de klant heeft betaald.

• Minder dubbel werk

  Synchroniseer de factuurtekst en verbind de boekhouding met de verkoop.