Customer Connect + Bokio CRM-integration

Översikt

Bokio kopplar samman försäljningen i Customer Connect med fakturering och bokföring. Följ affären vidare efter avtalet, med betalningsstatus synlig i din säljbräda.

Från kunddialog i CRM till faktura i Bokio

När en affär är klar behöver underlaget för faktureringen vara tydligt. Kontrollera kunden, det ni har avtalat och fakturatexten innan underlaget förs vidare till Bokio. Kopplingen hjälper dig att följa affären även efter försäljningen.

Förbered fakturaunderlaget

Utgå från det kunden har accepterat. Kontrollera att rätt kund är kopplad till affären och att fakturatexten beskriver det ni kommit överens om. Bestäm vem som granskar underlaget innan det förs vidare till Bokio.

Gå igenom ett exempel tillsammans med oss: vilken information lämnar Customer Connect, hur ser underlaget ut i Bokio och hur syns betalningsstatus i säljbrädan? Då blir det lättare att bedöma hur CRM-integrationen passar ert arbete.

Prova flödet med en affär

Välj ett exempel där du känner till kunduppgifterna och avtalet. Gå igenom vilket underlag som ska föras över och hur betalningsstatus visas i Customer Connect. Då kan du bedöma hur kopplingen passar ert arbete med försäljning och bokföring.

Jämför paketen och se övriga CRM-integrationer.

Kontakta oss om Bokio-integrationen för att gå igenom ert upplägg. Om ni också arbetar med digitala avtal kan ni läsa om CRM-integrationen med Oneflow.

Det här kan du göra

• Från avtal till faktura

  För över underlaget från Customer Connect till Bokio.

• Följ betalningen

  Se i säljbrädan när kunden har betalat.

• Mindre dubbelarbete

  Synkronisera fakturatexten och låt bokföringen följa med.