Customer Connect + Bokio CRM-Integration

Überblick

Bokio verbindet den Vertrieb in Customer Connect mit Rechnungsstellung und Buchhaltung. Verfolge den Auftrag auch nach dem Vertrag weiter – der Zahlungsstatus ist auf deinem Vertriebsboard sichtbar.

Vom Kundengespräch in Customer Connect zur Rechnung in Bokio

Wenn ein Geschäft abgeschlossen ist, müssen die Rechnungsdaten klar sein. Prüfe den Kunden, die Vereinbarungen und den Rechnungstext, bevor du die Daten an Bokio überträgst. Die Integration hilft dir, den Auftrag auch nach dem Verkauf weiterzuverfolgen.

Bereite die Rechnungsgrundlage vor

Gehe vom akzeptierten Angebot aus. Prüfe den zugeordneten Kunden und ob der Rechnungstext die Vereinbarung beschreibt. Bestimme, wer die Angaben vor der Übergabe an Bokio prüft.

Besprich ein Beispiel mit uns: Was verlässt Customer Connect, wie erscheint es in Bokio und wie wird der Zahlungsstatus in der Vertriebsübersicht angezeigt? So beurteilst du die Eignung der Integration.

Teste den Ablauf mit einem Auftrag

Wähle ein Beispiel, dessen Kundendaten und Vertrag du kennst. Gehe durch, welche Daten übertragen werden sollen und wie der Zahlungsstatus in Customer Connect angezeigt wird. So kannst du beurteilen, wie die Integration zu eurer Arbeit in Vertrieb und Buchhaltung passt.

Vergleiche Tarife und weitere CRM-Integrationen.

Kontaktiere uns zur Bokio-Integration, um eure Einrichtung zu besprechen. Wenn ihr auch mit digitalen Verträgen arbeitet, lest mehr über die Oneflow-Integration.

Deine Möglichkeiten

• Vom Vertrag zur Rechnung

  Übertrage die Rechnungsdaten von Customer Connect an Bokio.

• Zahlungen verfolgen

  Sieh auf dem Vertriebsboard, wann der Kunde bezahlt hat.

• Weniger doppelte Arbeit

  Synchronisiere den Rechnungstext und binde die Buchhaltung ein.