Customer Connect + Oneflow CRM-integration

Overblik

Opret digitale aftaler fra Customer Connect og følg underskrivningen på salgstavlen. Oneflow samler aftalehåndteringen, så du kan gå videre med handlen, når kunden har skrevet under.

Tag handlen fra Customer Connect til en digital aftale

Kontrollér kundeoplysningerne, og hvad I er blevet enige om, inden du opretter aftalen. Aftaleteksten synkroniseres til Oneflow, hvor kunden kan underskrive digitalt på sin egen enhed. Når aftalen er underskrevet, opdateres salgstavlen i Customer Connect.

Kontroller aftalen før underskrift

Vælg en salgsmulighed med tydeligt omfang og vilkår. Gennemgå kundeoplysninger og aftaletekst, og vælg, hvem der kontrollerer indholdet. Prøv, hvordan teksten overføres fra Customer Connect til Oneflow.

Når kunden har underskrevet, ser du opdateringen i salgsoversigten. Aftal, hvem der tager næste skridt, som at forberede fakturagrundlag eller kontakte kunden om opstart.

Gennemgå jeres aftaleforløb

Tag udgangspunkt i en aftale, I plejer at bruge. Gennemgå, hvilke oplysninger I har brug for, hvem der gennemser teksten, og hvem der følger op med kunden. Prøv derefter, hvordan trinene passer ind i jeres salgsproces.

Sammenlign pakkerne, og se øvrige CRM-integrationer.

Kontakt os om Oneflow-integrationen for at gennemgå jeres opsætning. Til næste trin efter aftalen findes også integrationen med Bokio.

Det kan du gøre

• Opret aftalen i Customer Connect

  Aftaleteksten synkroniseres til Oneflow.

• Følg underskrivningen

  Salgstavlen opdateres, når aftalen er underskrevet.

• Gør det nemt at skrive under

  Kunden underskriver digitalt på sin egen enhed.