Customer Connect + Intégration CRM Oneflow

Présentation

Créez des contrats numériques depuis Customer Connect et suivez la signature dans le tableau commercial. Oneflow centralise la gestion des contrats pour vous permettre de poursuivre l’affaire une fois que le client a signé.

Passez de l’affaire dans Customer Connect au contrat numérique

Vérifiez les coordonnées du client et les éléments convenus avant de créer le contrat. Le texte est synchronisé avec Oneflow, où le client peut signer numériquement sur son appareil. Lorsque le contrat est signé, le tableau commercial de Customer Connect est mis à jour.

Vérifiez le contrat avant signature

Choisissez une opportunité dont le périmètre et les conditions sont clairs. Vérifiez les données clients et le texte du contrat, puis désignez la personne chargée de la relecture. Testez le transfert du texte de Customer Connect vers Oneflow.

Après signature, suivez la mise à jour dans le tableau commercial. Définissez qui prépare ensuite la facturation ou contacte le client pour le démarrage.

Examinez votre parcours contractuel

Partez d’un contrat que vous utilisez régulièrement. Déterminez les informations nécessaires, la personne qui relit le texte et celle qui assure le suivi client. Testez ensuite la façon dont ces étapes s’intègrent à votre processus de vente.

Comparez les formules et les autres intégrations CRM.

Contactez-nous au sujet de l’intégration Oneflow pour examiner votre configuration. Pour l’étape qui suit le contrat, découvrez aussi l’intégration Bokio.

Les possibilités

• Créez le contrat dans Customer Connect

  Le texte du contrat est synchronisé avec Oneflow.

• Suivez la signature

  Le tableau commercial est mis à jour lorsque le contrat est signé.

• Simplifiez la signature

  Le client signe numériquement sur son appareil.