Customer Connect + Oneflow CRM-integraatio

Yleiskatsaus

Luo digitaalisia sopimuksia Customer Connectista ja seuraa allekirjoitusta myyntitaululla. Oneflow kokoaa sopimusten hallinnan yhteen, jotta voit jatkaa kauppaa asiakkaan allekirjoitettua.

Vie kauppa Customer Connectista digitaaliseksi sopimukseksi

Tarkista asiakastiedot ja sovitut asiat ennen sopimuksen luomista. Sopimusteksti synkronoidaan Oneflow’hun, jossa asiakas voi allekirjoittaa digitaalisesti omalla laitteellaan. Kun sopimus on allekirjoitettu, Customer Connectin myyntitaulu päivittyy.

Tarkista sopimus ennen allekirjoitusta

Valitse myyntimahdollisuus, jonka laajuus ja ehdot ovat selvät. Tarkista asiakastiedot ja sopimusteksti sekä nimeä sisällön tarkistaja. Kokeile tekstin siirtymistä Customer Connectista Oneflow’hun.

Allekirjoituksen jälkeen näet päivityksen myyntinäkymässä. Sovi seuraavan vaiheen vastuuhenkilö, esimerkiksi laskutustietojen valmisteluun tai aloituksesta sopimiseen.

Käykää sopimustyönkulkunne läpi

Ottakaa lähtökohdaksi sopimus, jota käytätte tavallisesti. Käykää läpi tarvittavat tiedot, tekstin tarkistaja ja asiakkaaseen yhteyttä pitävä henkilö. Kokeilkaa sitten, miten vaiheet sopivat myyntiprosessiinne.

Vertaa paketteja ja tutustu muihin CRM-integraatioihin.

Ota yhteyttä Oneflow-integraatiosta, niin käymme läpi toteutuksenne. Sopimuksen jälkeiseen vaiheeseen on myös Bokio-integraatio.

Mitä voit tehdä

• Luo sopimus Customer Connectissa

  Sopimusteksti synkronoidaan Oneflow'hun.

• Seuraa allekirjoitusta

  Myyntitaulu päivittyy, kun sopimus on allekirjoitettu.

• Tee allekirjoittamisesta helppoa

  Asiakas allekirjoittaa digitaalisesti omalla laitteellaan.