Customer Connect + Oneflow CRM-integrasjon

Oversikt

Opprett digitale avtaler fra Customer Connect og følg signeringen på salgstavlen. Oneflow holder avtalehåndteringen samlet, slik at du kan gå videre med handelen når kunden har skrevet under.

Ta handelen fra Customer Connect til en digital avtale

Kontroller kundeopplysningene og hva dere har blitt enige om før du oppretter avtalen. Avtaleteksten synkroniseres til Oneflow, der kunden kan signere digitalt på sin egen enhet. Når avtalen er signert, oppdateres salgstavlen i Customer Connect.

Kontroller avtalen før signering

Velg en salgsmulighet med tydelig omfang og vilkår. Gå gjennom kundeopplysninger og avtaletekst, og velg hvem som kontrollerer innholdet. Prøv hvordan teksten overføres fra Customer Connect til Oneflow.

Når kunden har signert, ser du oppdateringen i salgsoversikten. Bestem hvem som tar neste steg, som å forberede fakturaunderlag eller kontakte kunden om oppstart.

Gå gjennom avtaleflyten deres

Ta utgangspunkt i en avtale dere pleier å bruke. Gå gjennom hvilken informasjon dere trenger, hvem som gjennomgår teksten og hvem som følger opp kunden. Prøv deretter hvordan stegene passer inn i salgsprosessen deres.

Sammenlign pakkene og se øvrige CRM-integrasjoner.

Kontakt oss om Oneflow-integrasjonen for å gå gjennom oppsettet deres. For neste steg etter avtalen finnes også integrasjonen med Bokio.

Dette kan du gjøre

• Opprett avtalen i Customer Connect

  Avtaleteksten synkroniseres til Oneflow.

• Følg signeringen

  Salgstavlen oppdateres når avtalen er signert.

• Gjør det enkelt å skrive under

  Kunden signerer digitalt på sin egen enhet.