Customer Connect + Oneflow CRM-Integration

Überblick

Erstelle digitale Verträge aus Customer Connect und verfolge die Unterzeichnung auf dem Vertriebsboard. Oneflow bündelt die Vertragsverwaltung, damit du mit dem Auftrag fortfahren kannst, sobald der Kunde unterschrieben hat.

Vom Geschäft in Customer Connect zum digitalen Vertrag

Prüfe die Kundendaten und eure Vereinbarungen, bevor du den Vertrag erstellst. Der Vertragstext wird mit Oneflow synchronisiert, wo der Kunde digital auf seinem Gerät unterschreiben kann. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, wird das Vertriebsboard in Customer Connect aktualisiert.

Prüfe den Vertrag vor der Unterschrift

Wähle eine Verkaufschance mit klarem Umfang und klaren Bedingungen. Prüfe Kundendaten und Vertragstext und bestimme eine prüfende Person. Teste die Textübertragung von Customer Connect zu Oneflow.

Nach der Unterschrift siehst du die Aktualisierung in der Vertriebsübersicht. Lege fest, wer anschließend Rechnungsangaben vorbereitet oder den Kunden zum Start kontaktiert.

Prüft euren Vertragsablauf

Geht von einem Vertrag aus, den ihr regelmäßig verwendet. Klärt, welche Informationen ihr braucht, wer den Text prüft und wer beim Kunden nachfasst. Testet anschließend, wie die Schritte in euren Vertriebsprozess passen.

Vergleiche Tarife und weitere CRM-Integrationen.

Kontaktiere uns zur Oneflow-Integration, um eure Einrichtung zu besprechen. Für den nächsten Schritt nach dem Vertrag gibt es auch die Bokio-Integration.

Deine Möglichkeiten

• Vertrag in Customer Connect erstellen

  Der Vertragstext wird mit Oneflow synchronisiert.

• Unterzeichnung verfolgen

  Das Vertriebsboard wird aktualisiert, sobald der Vertrag unterzeichnet ist.

• Unterschreiben leicht machen

  Der Kunde unterschreibt digital auf seinem Gerät.