Customer Connect + Oneflow CRM-Integration

Überblick

Erstellen Sie digitale Verträge aus Customer Connect und verfolgen Sie die Unterzeichnung auf dem Vertriebsboard. Oneflow bündelt die Vertragsverwaltung, damit Sie mit dem Auftrag fortfahren können, sobald der Kunde unterschrieben hat.

Vom Geschäft in Customer Connect zum digitalen Vertrag

Prüfen Sie die Kundendaten und Ihre Vereinbarungen, bevor Sie den Vertrag erstellen. Der Vertragstext wird mit Oneflow synchronisiert, wo der Kunde digital auf seinem Gerät unterschreiben kann. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, wird das Vertriebsboard in Customer Connect aktualisiert.

Prüfen Sie den Vertrag vor der Unterschrift

Wählen Sie eine Verkaufschance mit klarem Umfang und klaren Bedingungen. Prüfen Sie Kundendaten und Vertragstext und bestimmen Sie, wer den Inhalt kontrolliert. Prüfen Sie anschließend anhand eines Beispiels die Textübertragung von Customer Connect zu Oneflow.

Nach der Unterschrift sehen Sie die Aktualisierung auf dem Vertriebsboard. Legen Sie fest, wer den nächsten Schritt übernimmt, beispielsweise Rechnungsangaben vorbereitet oder den Kunden zum Start kontaktiert.

Prüfen Sie Ihren Vertragsablauf

Gehen Sie von einem Vertrag aus, den Sie regelmäßig verwenden. Klären Sie, welche Informationen Sie brauchen, wer den Text prüft und wer beim Kunden nachfasst. Testen Sie anschließend, wie die Schritte in Ihren Vertriebsprozess passen.

Vergleichen Sie Tarife und sehen Sie sich weitere CRM-Integrationen an.

Kontaktieren Sie uns zur Oneflow-Integration, um Ihre Einrichtung zu besprechen.

Ihre Möglichkeiten

• Vertrag in Customer Connect erstellen

  Der Vertragstext wird mit Oneflow synchronisiert.

• Unterzeichnung verfolgen

  Das Vertriebsboard wird aktualisiert, sobald der Vertrag unterzeichnet ist.

• Unterschreiben leicht machen

  Der Kunde unterschreibt digital auf seinem Gerät.