Customer Connect + Integracja WordPress z CRM przez formularze

Przegląd

Od formularza kontaktowego do szansy sprzedaży

Gdy odwiedzający wyśle zapytanie na stronie WordPress, odpowiedź z formularza może trafić przez e-mail do Customer Connect. Treść zostanie zinterpretowana i utworzy szansę sprzedaży, którą zajmie się zespół.

Połączenie korzysta z funkcji e-mail formularza. Wybierz adres zespołu jako odbiorcę i umieść dane kontaktowe oraz wiadomość klienta w treści e-maila.

Zacznij od adresu zespołu

Otwórz ustawienia poczty w Customer Connect i skopiuj adres zespołu. Utwórz go, jeśli jeszcze nie istnieje. Następnie przejdź do instrukcji używanego narzędzia:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• Blok formularza WordPress.com

Elementor Forms

Otwórz widżet formularza w Elementor. W Actions After Submit włącz Email. Następnie otwórz Email i wpisz adres zespołu w To.

Pozostaw [all-fields] w Message, aby dołączyć pola formularza. Jeśli korzystasz z własnego szablonu, sprawdź, czy zawiera imię i nazwisko, e-mail i wiadomość klienta. Zapisz i zaktualizuj stronę.

Zobacz poradnik Elementor dotyczący wiadomości z formularzy.

Divi

Otwórz moduł Contact Form i przejdź do Content → Email. Wpisz adres zespołu jako odbiorcę. W Message Pattern dodaj pola wysyłane do Customer Connect, w tym imię i nazwisko, e-mail oraz zapytanie klienta.

Divi używa identyfikatorów pól między podwójnymi znakami procentu, na przykład %%name%%, %%email%% i %%message%%. Dostosuj je do rzeczywistych wartości Field ID w formularzu i zapisz stronę.

Zobacz ustawienia formularza Divi oraz poradnik Message Pattern.

Ninja Forms

Otwórz formularz i kartę Emails & Actions. Dodaj lub edytuj akcję Email i wpisz adres zespołu w To.

Użyj {fields_table} w Email Message, aby dołączyć wypełnione pola. Sprawdź, czy akcja jest aktywna, i opublikuj zmiany.

Zobacz instrukcję wysyłania e-maili w Ninja Forms.

Contact Form 7

1. Skopiuj adres zespołu. Otwórz ustawienia poczty w Customer Connect i skopiuj adres zespołu. Utwórz go, jeśli jeszcze nie istnieje.
2. Wybierz odbiorcę. Otwórz formularz w Contact Form 7. Na karcie Mail wpisz adres zespołu w polu To.
3. Dołącz dane klienta. Dodaj pola imienia i nazwiska, e-maila oraz wiadomości do treści za pomocą właściwych mail-tags. W From pozostaw adres z domeny strony.
4. Sprawdź proces. Zapisz i wyślij próbne zapytanie ze strony. Sprawdź, czy dane klienta trafiły do szansy sprzedaży w Customer Connect.

Nazwy pól i przykłady znajdziesz w instrukcji ustawień poczty Contact Form 7.

WPForms

Otwórz formularz i przejdź do Settings → Notifications. Włącz powiadomienie e-mail i wpisz adres zespołu w Send To Email Address.

Pozostaw {all_fields} w Email Message, aby dołączyć odpowiedzi, lub dodaj odpowiednie pola we własnym szablonie. Zapisz zmiany.

Zobacz poradnik WPForms dotyczący powiadomień z formularzy.

Gravity Forms

Otwórz Settings → Notifications dla formularza. Dodaj lub edytuj powiadomienie i wybierz adres e-mail zespołu jako odbiorcę w Send To.

Sprawdź, czy Message zawiera odpowiedzi. Możesz użyć selektora pól, aby dodać dane i wiadomość klienta. Zapisz i sprawdź, czy powiadomienie jest aktywne.

Zobacz instrukcję powiadomień Gravity Forms.

WordPress.com

Zaznacz blok formularza i otwórz Form notifications. Włącz wysyłkę e-maili i wpisz adres zespołu jako odbiorcę. Możesz zachować dotychczasowego odbiorcę, podając kilka adresów rozdzielonych przecinkami. Zapisz i przetestuj formularz.

Zobacz poradnik WordPress.com o formularzach i powiadomieniach e-mail. Jeśli odpowiedzi trafiają już do skrzynki, możesz też skorzystać z przekazywania z Gmaila lub Microsoft 365.

Zachowaj zapytanie i dalszy kontakt razem

Po zapisaniu ustawień wyślij próbne zapytanie z opublikowanej strony. Sprawdź, czy imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz cała wiadomość trafiły do szansy sprzedaży w Customer Connect.

W Customer Connect możesz wyznaczyć osobę odpowiedzialną i zaplanować dalszy kontakt w szansie sprzedaży. Dowiedz się więcej o zbieraniu zapytań klientów lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc z pocztą formularza.

Wypróbuj za darmo

Co możesz zrobić

• Wykorzystaj zapytania z formularzy

  Customer Connect interpretuje odpowiedzi otrzymane przez e-mail i tworzy szanse sprzedaży.

• Korzystaj z formularza na swojej stronie

  Wpisz adres zespołu jako odbiorcę w ustawieniach poczty formularza.

• Przydziel następny kontakt z klientem

  Wyznacz osobę odpowiedzialną i zaplanuj dalszy kontakt w szansie sprzedaży w Customer Connect.