Customer Connect + Integracja Microsoft 365 z CRM przez e-mail

Przegląd

Od Outlooka do szansy sprzedaży

Połącz pocztę Microsoft 365, znaną także jako Office 365, z Customer Connect przez przekazywanie wiadomości. Zapytania klientów trafiają na adres zespołu, gdzie Customer Connect interpretuje ich treść i tworzy szanse sprzedaży.

To rozwiązanie sprawdza się na przykład w skrzynce na zapytania ofertowe. Aby wybierać tylko niektóre wiadomości, skorzystaj z reguł Outlooka.

Jak połączyć Microsoft 365

1. Pobierz adres zespołu. Otwórz ustawienia poczty w Customer Connect. Jeśli zespół nie ma jeszcze adresu, utwórz go i skopiuj.
2. Ustaw przekazywanie. W Outlooku w przeglądarce otwórz Ustawienia → Poczta → Przekazywanie. Wpisz adres zespołu i wybierz zachowanie kopii wiadomości. Użyj reguły, jeśli chcesz przekazywać tylko wybrane zapytania.
3. Uzgodnij ustawienia z administratorem. Administrator Microsoft 365 może potrzebować zezwolić na przekazywanie wiadomości na zewnątrz dla tej skrzynki.
4. Sprawdź przykładowe zapytanie. Upewnij się, że wiadomość dociera i staje się szansą sprzedaży w Customer Connect.

Zobacz instrukcje Microsoft dotyczące przekazywania w Outlooku i ustawień przekazywania na zewnątrz. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy z konfiguracją.

Obsługujcie zapytania wspólnie

W Customer Connect możesz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za szansę sprzedaży i zaplanować następny kontakt. Zespół ma wspólny przegląd zapytań przychodzących przez Outlooka.

Dowiedz się więcej o zbieraniu zapytań klientów w Customer Connect. Korzystacie z Gmaila? Zobacz integrację Gmail przez e-mail.

Wypróbuj za darmo

Co możesz zrobić

• Zbieraj zapytania z Outlooka

  Przekazuj wiadomości klientów do Customer Connect, gdzie ich treść jest interpretowana i tworzy szanse sprzedaży.

• Korzystaj z obecnej poczty

  Skonfiguruj przekazywanie w Microsoft 365 i zachowaj kopie wiadomości w Outlooku.

• Wyznacz kolejny krok

  Przypisz osobę odpowiedzialną i zaplanuj dalszy kontakt w szansie sprzedaży w Customer Connect.