Customer Connect + Oneflow CRM-integratie

Overzicht

Maak digitale contracten vanuit Customer Connect en volg de ondertekening op het verkoopbord. Oneflow bundelt het contractbeheer, zodat je verder kunt met de deal zodra de klant heeft getekend.

Van deal in Customer Connect naar digitaal contract

Controleer de klantgegevens en wat jullie hebben afgesproken voordat je het contract maakt. De contracttekst wordt gesynchroniseerd met Oneflow, waar de klant digitaal kan ondertekenen op het eigen apparaat. Zodra het contract is ondertekend, wordt het verkoopbord in Customer Connect bijgewerkt.

Controleer het contract vóór ondertekening

Kies een verkoopkans met duidelijke omvang en voorwaarden. Controleer klantgegevens en contracttekst en kies wie de inhoud nakijkt. Test de tekstoverdracht van Customer Connect naar Oneflow.

Na ondertekening zie je de update op het verkoopbord. Bepaal wie factuurgegevens voorbereidt of de klant over de start benadert.

Neem jullie contractproces door

Begin met een contract dat jullie regelmatig gebruiken. Bespreek welke informatie nodig is, wie de tekst controleert en wie contact houdt met de klant. Probeer vervolgens hoe de stappen passen bij jullie verkoopproces.

Vergelijk pakketten en andere CRM-integraties.

Neem contact op over de Oneflow-integratie om jullie inrichting door te nemen. Voor de volgende stap na het contract is er ook de Bokio-integratie.

Wat je kunt doen

• Maak het contract in Customer Connect

  De contracttekst wordt gesynchroniseerd met Oneflow.

• Volg de ondertekening

  Het verkoopbord wordt bijgewerkt wanneer het contract is ondertekend.

• Maak ondertekenen eenvoudig

  De klant ondertekent digitaal op het eigen apparaat.