Customer Connect + Oneflow CRM-integration

Översikt

Skapa digitala avtal från Customer Connect och följ signeringen i säljbrädan. Oneflow håller ihop avtalshanteringen så att du kan gå vidare med affären när kunden har skrivit under.

Ta affären från CRM till ett digitalt avtal

Kontrollera kunduppgifterna och vad ni har kommit överens om innan du skapar avtalet. Avtalstexten synkroniseras till Oneflow, där kunden kan signera digitalt på sin enhet. När avtalet är signerat uppdateras säljbrädan i Customer Connect.

Kontrollera avtalet före signering

Utgå från en affär där omfattning och villkor är tydliga. Gå igenom kunduppgifter och avtalstext och bestäm vem som ska granska innehållet. Kontrollera sedan i ett exempel hur texten förs från Customer Connect till Oneflow.

När kunden har signerat kan du följa beskedet i säljbrädan. Bestäm vem som tar nästa steg efter avtalet, exempelvis att förbereda fakturaunderlag eller kontakta kunden om starten.

Gå igenom ert avtalsflöde

Utgå från ett avtal ni brukar använda. Gå igenom vilken information ni behöver, vem som granskar texten och vem som följer upp med kunden. Prova sedan hur stegen passar ihop med er säljprocess i CRM.

Jämför paketen och se övriga CRM-integrationer.

Kontakta oss om Oneflow-integrationen för att gå igenom ert upplägg. För nästa steg efter avtalet finns också kopplingen mellan CRM och Bokio.

Det här kan du göra

• Skapa avtalet i ditt CRM

  Avtalstexten synkroniseras till Oneflow.

• Följ signeringen

  Säljbrädan uppdateras när avtalet är signerat.

• Gör det enkelt att skriva under

  Kunden signerar digitalt på sin enhet.