Customer Connect + Integracja Umbraco z CRM przez formularze

Przegląd

Wysyłaj zapytania z Umbraco Forms do Customer Connect

Jeśli strona korzysta z Umbraco Forms, przepływ e-mail może wysyłać odpowiedzi do Customer Connect. Treść jest interpretowana i tworzy szansę sprzedaży do przydzielenia i dalszej obsługi.

Potrzebna jest strona z Umbraco Forms oraz działającą wysyłką e-maili. Osoba odpowiedzialna za stronę lub agencja może pomóc w ustawieniach wysyłki i szablonów wiadomości.

Jak połączyć Umbraco Forms

1. Pobierz adres zespołu. Skopiuj adres e-mail zespołu w Customer Connect. Znajdziesz go w ustawieniach poczty, gdzie możesz go również utworzyć.
2. Otwórz przepływy formularza. Dodaj przepływ Send Email uruchamiany po wysłaniu formularza.
3. Wybierz odbiorcę i treść. Wpisz adres zespołu w Recipient Email oraz uzupełnij temat i wiadomość. Sprawdź, czy e-mail zawiera odpowiedzi, w tym dane kontaktowe i zapytanie klienta.
4. Sprawdź własny szablon. Jeśli korzystacie z Send Email with Template (Razor), upewnij się, że szablon zawiera te same dane formularza.
5. Zapisz i przetestuj. Wyślij próbne zapytanie ze strony i sprawdź wynik w Customer Connect.

Ustawienia i opcje szablonów znajdziesz w poradniku Umbraco o przepływach e-mail w Forms.

Zbierz kolejne kroki po wysłaniu formularza

W Customer Connect możesz wyznaczyć osobę odpowiedzialną i zaplanować dalszy kontakt w szansie sprzedaży. Zespół ma wspólne informacje do następnej rozmowy z klientem.

Dowiedz się więcej o zbieraniu zapytań klientów lub skontaktuj się z nami, aby omówić konfigurację z osobą odpowiedzialną za Waszą stronę.

Wypróbuj za darmo

Co możesz zrobić

• Zbieraj zapytania z Umbraco

  Wysyłaj odpowiedzi do Customer Connect za pomocą przepływu e-mail w Umbraco Forms.

• Przekaż informacje od klienta

  Customer Connect interpretuje wiadomość z formularza i tworzy szansę sprzedaży.

• Jasno określ odpowiedzialność

  Wyznacz osobę odpowiedzialną i zaplanuj dalszy kontakt w szansie sprzedaży w Customer Connect.