Customer Connect + Umbraco CRM-integration via formularer

Overblik

Lad Umbraco Forms sende henvendelser til Customer Connect

Når hjemmesiden bruger Umbraco Forms, kan et e-mailflow sende formularsvarene til Customer Connect. Indholdet fortolkes og opretter en salgsmulighed, som I kan fordele og følge op på.

Tag udgangspunkt i en hjemmeside med Umbraco Forms og fungerende e-mailudsendelse. Jeres webansvarlige eller bureau kan hjælpe med indstillingerne for udsendelse og mailskabeloner.

Sådan forbinder du Umbraco Forms

1. Hent teamets adresse. Kopiér teamets e-mailadresse i Customer Connect. Du finder den i e-mailindstillingerne og kan oprette den der, hvis den mangler.
2. Åbn formularens arbejdsgange. Tilføj et Send Email-flow, der kører, når formularen sendes.
3. Vælg modtager og indhold. Indtast teamets adresse i Recipient Email, og udfyld emne og besked. Kontrollér, at mailen indeholder formularsvarene, herunder kundens kontaktoplysninger og henvendelse.
4. Kontrollér en egen mailskabelon. Hvis I bruger Send Email with Template (Razor), skal skabelonen indeholde de samme formularoplysninger.
5. Gem og prøv. Send en testhenvendelse fra hjemmesiden, og kontrollér resultatet i Customer Connect.

Se Umbracos vejledning til e-mailflows i Forms for indstillinger og skabelonmuligheder.

Saml næste skridt efter formularen

I Customer Connect kan du vælge ansvarlig og planlægge opfølgning på salgsmuligheden. Teamet får et fælles grundlag for næste kundekontakt.

Læs mere om at samle kundehenvendelser, eller kontakt os for at gennemgå opsætningen med jeres webansvarlige.

Prøv gratis

Det kan du gøre

• Fang henvendelser fra Umbraco

  Send formularsvar til Customer Connect med et e-mailflow i Umbraco Forms.

• Medtag kundens oplysninger

  Lad Customer Connect fortolke formularmailen og oprette en salgsmulighed.

• Gør ansvaret tydeligt

  Vælg ansvarlig, og planlæg opfølgning på salgsmuligheden i Customer Connect.