Customer Connect + Umbraco CRM-Integration über Formulare

Überblick

Lassen Sie Umbraco Forms Anfragen an Customer Connect senden

Wenn Ihre Website Umbraco Forms verwendet, kann ein E-Mail-Workflow die Formularantworten an Customer Connect senden. Der Inhalt wird interpretiert und eine Verkaufschance erstellt, die Sie zuweisen und nachverfolgen können.

Voraussetzung ist eine Website mit Umbraco Forms und funktionierendem E-Mail-Versand. Ihre Website-Verantwortlichen oder Ihre Agentur können bei Versandeinstellungen und E-Mail-Vorlagen helfen.

So verbinden Sie Umbraco Forms

1. Teamadresse abrufen. Kopieren Sie die E-Mail-Adresse Ihres Teams in Customer Connect. Sie finden sie in den E-Mail-Einstellungen und können sie dort bei Bedarf erstellen.
2. Formular-Workflows öffnen. Fügen Sie einen Send Email-Workflow hinzu, der beim Absenden des Formulars ausgeführt wird.
3. Empfänger und Inhalt wählen. Geben Sie die Teamadresse unter Recipient Email ein und ergänzen Sie Betreff und Nachricht. Prüfen Sie, ob die E-Mail alle Formularantworten einschließlich Kontaktdaten und Anfrage enthält.
4. Eigene E-Mail-Vorlage prüfen. Falls Sie Send Email with Template (Razor) verwenden, muss die Vorlage dieselben Formulardaten enthalten.
5. Speichern und testen. Senden Sie eine Testanfrage von der Website und prüfen Sie das Ergebnis in Customer Connect.

Einstellungen und Vorlagenoptionen finden Sie in Umbracos Anleitung zu E-Mail-Workflows in Forms.

Nächste Schritte nach dem Formular bündeln

In Customer Connect können Sie eine zuständige Person auswählen und die Nachverfolgung der Verkaufschance planen. Ihr Team erhält eine gemeinsame Grundlage für den nächsten Kundenkontakt.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kundenanfragen bündeln, oder kontaktieren Sie uns, um die Einrichtung mit Ihren Website-Verantwortlichen durchzugehen.

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Ihre Möglichkeiten

• Anfragen aus Umbraco erfassen

  Senden Sie Formularantworten mit einem E-Mail-Workflow in Umbraco Forms an Customer Connect.

• Kundeninformationen übernehmen

  Lassen Sie Customer Connect die Formular-E-Mail interpretieren und eine Verkaufschance erstellen.

• Zuständigkeit klären

  Weisen Sie der Verkaufschance in Customer Connect eine zuständige Person zu und planen Sie die Nachverfolgung.