Customer Connect + Umbraco CRM-integraatio lomakkeilla

Yleiskatsaus

Anna Umbraco Formsin lähettää kyselyt Customer Connectiin

Kun verkkosivu käyttää Umbraco Formsia, sähköpostityönkulku voi lähettää lomakevastaukset Customer Connectiin. Sisältö tulkitaan ja siitä luodaan myyntimahdollisuus, jonka voitte jakaa vastuuhenkilölle jatkokäsittelyä varten.

Lähtökohtana on sivusto, jolla on Umbraco Forms ja toimiva sähköpostilähetys. Verkkosivustonne ylläpitäjä tai toimisto voi auttaa lähetysasetusten ja sähköpostipohjien kanssa.

Näin yhdistät Umbraco Formsin

1. Hae tiimin osoite. Kopioi tiimin sähköpostiosoite Customer Connectissa. Löydät sen sähköpostiasetuksista ja voit luoda sen siellä, jos se puuttuu.
2. Avaa lomakkeen työnkulut. Lisää Send Email -työnkulku, joka suoritetaan lomakkeen lähetyksen yhteydessä.
3. Valitse vastaanottaja ja sisältö. Anna tiimin osoite Recipient Email -kenttään ja täytä aihe sekä viesti. Tarkista, että sähköposti sisältää lomakevastaukset, myös asiakkaan yhteystiedot ja kyselyn.
4. Tarkista oma sähköpostipohja. Jos käytätte Send Email with Template (Razor) -vaihtoehtoa, varmista, että pohja sisältää samat lomaketiedot.
5. Tallenna ja kokeile. Lähetä testikysely verkkosivulta ja tarkista tulos Customer Connectissa.

Katso asetukset ja pohjavaihtoehdot Umbracon Forms-sähköpostityönkulkujen ohjeesta.

Kokoa lomakkeen jälkeiset vaiheet

Customer Connectissa voit valita myyntimahdollisuuden vastuuhenkilön ja määrittää jatkoyhteydenoton. Tiimi saa yhteiset lähtötiedot seuraavaan asiakaskontaktiin.

Lue lisää asiakaskyselyjen kokoamisesta tai ota yhteyttä, niin voimme käydä määritykset läpi verkkosivustonne ylläpitäjän kanssa.

Kokeile ilmaiseksi

Mitä voit tehdä

• Tallenna Umbracon kyselyt

  Lähetä lomakevastaukset Customer Connectiin Umbraco Formsin sähköpostityönkululla.

• Sisällytä asiakkaan tiedot

  Anna Customer Connectin tulkita lomakeviesti ja luoda myyntimahdollisuus.

• Selkeytä vastuut

  Valitse myyntimahdollisuuden vastuuhenkilö ja määritä jatkoyhteydenotto Customer Connectissa.