Customer Connect + Umbraco CRM-integration via formulär

Översikt

Låt Umbraco Forms skicka förfrågningar till Customer Connect

När webbplatsen använder Umbraco Forms kan ett e-postflöde skicka formulärsvaren till Customer Connect. Innehållet tolkas och skapar en affärsmöjlighet som ni kan fördela och följa upp.

Utgå från en webbplats med Umbraco Forms och fungerande e-postutskick. Er webbansvariga eller byrå kan hjälpa till med inställningarna för utskick och mejlmallar.

Så ansluter du Umbraco Forms

1. Hämta teamets adress. Kopiera teamets e-postadress i Customer Connect. Du hittar den i e-postinställningarna och kan skapa den där om den saknas.
2. Öppna formulärets arbetsflöden. Lägg till ett Send Email-flöde som körs när formuläret skickas in.
3. Välj mottagare och innehåll. Ange teamets adress i Recipient Email och fyll i ämne och meddelande. Kontrollera att mejlet innehåller formulärsvaren, inklusive kundens kontaktuppgifter och förfrågan.
4. Kontrollera en egen mejlmall. Om ni använder Send Email with Template (Razor), se till att mallen inkluderar samma formuläruppgifter.
5. Spara och prova. Skicka en testförfrågan från webbplatsen och kontrollera resultatet i Customer Connect.

Se Umbracos guide till e-postflöden i Forms för inställningar och mallalternativ.

Samla nästa steg efter formuläret

I Customer Connect kan du välja ansvarig och sätta uppföljning på affärsmöjligheten. Teamet får ett gemensamt underlag för nästa kundkontakt.

Läs mer om att samla kundförfrågningar eller kontakta oss för att gå igenom upplägget med er webbansvariga.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Fånga förfrågningar från Umbraco

  Skicka formulärsvar till Customer Connect med ett e-postflöde i Umbraco Forms.

• Ta med kundens underlag

  Låt Customer Connect tolka formulärmejlet och skapa en affärsmöjlighet.

• Gör ansvaret tydligt

  Välj ansvarig och sätt uppföljning på affärsmöjligheten i Customer Connect.