Customer Connect + Integración CRM con Umbraco mediante formularios

Descripción general

Envía las consultas de Umbraco Forms a Customer Connect

Si vuestra web utiliza Umbraco Forms, un flujo de correo puede enviar las respuestas a Customer Connect. El contenido se interpreta y crea una oportunidad que podéis asignar y seguir.

Necesitáis una web con Umbraco Forms y el envío de correo funcionando. El responsable de vuestra web o la agencia puede ayudar con los ajustes de envío y las plantillas.

Cómo conectar Umbraco Forms

1. Obtén la dirección del equipo. Copia la dirección de correo en Customer Connect. La encontrarás en los ajustes de correo, donde puedes crearla si no existe.
2. Abre los flujos del formulario. Añade un flujo Send Email que se ejecute cuando se envíe el formulario.
3. Elige destinatario y contenido. Introduce la dirección del equipo en Recipient Email y completa asunto y mensaje. Comprueba que el correo incluya las respuestas, especialmente los datos de contacto y la consulta del cliente.
4. Revisa la plantilla personalizada. Si utilizáis Send Email with Template (Razor), aseguraos de que la plantilla incluya los mismos datos del formulario.
5. Guarda y prueba. Envía una consulta de prueba desde la web y revisa el resultado en Customer Connect.

Consulta la guía de Umbraco sobre flujos de correo en Forms para ver los ajustes y las opciones de plantilla.

Reúne los siguientes pasos tras el formulario

En Customer Connect puedes asignar un responsable y programar el seguimiento de la oportunidad. El equipo comparte la información para el siguiente contacto con el cliente.

Descubre cómo centralizar consultas de clientes o contacta con nosotros para revisar la configuración con el responsable de vuestra web.

Probar gratis

Qué puedes hacer

• Recoge las consultas de Umbraco

  Envía las respuestas a Customer Connect con un flujo de correo en Umbraco Forms.

• Incluye la información del cliente

  Customer Connect interpreta el correo del formulario y crea una oportunidad.

• Aclara quién se encarga

  Asigna un responsable y programa el seguimiento de la oportunidad en Customer Connect.