Customer Connect + Intégration CRM Umbraco via les formulaires

Présentation

Envoyez les demandes Umbraco Forms à Customer Connect

Si votre site utilise Umbraco Forms, un workflow e-mail peut envoyer les réponses à Customer Connect. Le contenu est interprété et crée une opportunité à attribuer et à suivre.

Partez d’un site équipé d’Umbraco Forms et d’un envoi d’e-mails fonctionnel. Votre responsable web ou votre agence peut vous aider à configurer l’envoi et les modèles de message.

Connecter Umbraco Forms

1. Récupérez l’adresse de l’équipe. Copiez l’adresse e-mail de l’équipe dans Customer Connect. Elle se trouve dans les paramètres e-mail, où vous pouvez la créer si nécessaire.
2. Ouvrez les workflows du formulaire. Ajoutez un workflow Send Email exécuté à la soumission du formulaire.
3. Choisissez le destinataire et le contenu. Saisissez l’adresse de l’équipe dans Recipient Email, puis l’objet et le message. Vérifiez que l’e-mail contient les réponses, notamment les coordonnées et la demande du client.
4. Vérifiez votre modèle personnalisé. Si vous utilisez Send Email with Template (Razor), incluez les mêmes données de formulaire dans le modèle.
5. Enregistrez et testez. Envoyez une demande d’essai depuis le site et vérifiez le résultat dans Customer Connect.

Consultez le guide Umbraco des workflows e-mail de Forms pour les paramètres et modèles disponibles.

Regroupez les étapes après le formulaire

Dans Customer Connect, vous pouvez désigner un responsable et planifier le suivi de l’opportunité. L’équipe dispose d’informations communes pour le prochain contact client.

Découvrez comment centraliser les demandes clients ou contactez-nous pour examiner la configuration avec votre responsable web.

Essayer gratuitement

Les possibilités

• Recueillez les demandes Umbraco

  Envoyez les réponses à Customer Connect avec un workflow e-mail dans Umbraco Forms.

• Conservez les informations du client

  Customer Connect interprète l'e-mail du formulaire et crée une opportunité.

• Clarifiez les responsabilités

  Désignez un responsable et planifiez le suivi de l'opportunité dans Customer Connect.