Customer Connect + Umbraco CRM-integratie via formulieren

Overzicht

Laat Umbraco Forms aanvragen naar Customer Connect sturen

Als je website Umbraco Forms gebruikt, kan een e-mailworkflow de formulierreacties naar Customer Connect sturen. De inhoud wordt geïnterpreteerd en er ontstaat een verkoopkans die jullie kunnen toewijzen en opvolgen.

Begin met een website met Umbraco Forms en werkende e-mailverzending. Je websitebeheerder of bureau kan helpen met de verzendinstellingen en e-mailsjablonen.

Zo verbind je Umbraco Forms

1. Haal het teamadres op. Kopieer het e-mailadres van je team in Customer Connect. Je vindt het in de e-mailinstellingen en kunt het daar aanmaken als het ontbreekt.
2. Open de workflows van het formulier. Voeg een Send Email-workflow toe die wordt uitgevoerd wanneer het formulier wordt verzonden.
3. Kies ontvanger en inhoud. Vul het teamadres in bij Recipient Email en voeg onderwerp en bericht toe. Controleer of de e-mail de formulierreacties bevat, inclusief de contactgegevens en aanvraag van de klant.
4. Controleer een eigen e-mailsjabloon. Gebruiken jullie Send Email with Template (Razor), zorg dan dat het sjabloon dezelfde formuliergegevens bevat.
5. Sla op en test. Verstuur een testaanvraag vanaf de website en controleer het resultaat in Customer Connect.

Bekijk Umbraco’s handleiding voor e-mailworkflows in Forms voor instellingen en sjabloonopties.

Breng de volgende stappen na het formulier samen

In Customer Connect kun je een verantwoordelijke kiezen en opvolging plannen bij de verkoopkans. Je team krijgt een gedeelde basis voor het volgende klantcontact.

Lees meer over klantaanvragen verzamelen of neem contact op om de inrichting met jullie websitebeheerder door te nemen.

Gratis proberen

Wat je kunt doen

• Leg aanvragen uit Umbraco vast

  Stuur formulierreacties naar Customer Connect met een e-mailworkflow in Umbraco Forms.

• Neem de klantinformatie mee

  Laat Customer Connect de formuliermail interpreteren en een verkoopkans aanmaken.

• Maak verantwoordelijkheid duidelijk

  Wijs een verantwoordelijke toe en plan opvolging bij de verkoopkans in Customer Connect.