Warum Palma Bygg Customer Connect gewählt hat und die volle Kontrolle über seine Verkaufschancen gewann
So gewann Palma Bygg mit Customer Connect einen besseren Überblick über eingehende Anfragen und Verkaufschancen.
CRM für kleine Unternehmen
Behalten Sie Kunden im Blick, auch wenn viel anderes ansteht
In einem kleinen Unternehmen gehören Vertrieb, Kundengespräche und Leistungserbringung oft zum selben Arbeitstag. Customer Connect bündelt Kunden, Verkaufschancen und Nachfassaktionen. So sehen Sie, worum es beim nächsten Kontakt geht und wer ihn übernimmt.
In guter Gesellschaft
Wann braucht ein kleines Unternehmen ein CRM?
Suchen Sie Kundendaten in mehreren Listen, verlieren Angebote ohne Rückmeldung aus dem Blick oder müssen Kollegen nach dem Stand fragen? Ein CRM hilft, wenn diese Informationen einen gemeinsamen Ort brauchen.
Beginnen Sie mit einer wiederkehrenden Situation. Bleibt das Nachfassen liegen, bündeln Sie offene Verkaufschancen und legen den nächsten Kontakt fest. Sind Kundendaten verstreut, beginnen Sie mit einem gemeinsamen Kundenverzeichnis.
Arbeiten Sie allein? Nutzen Sie die Beispiele für Selbstständige. Bei gemeinsamer Kundenverantwortung lesen Sie über Zusammenarbeit in kleinen Teams.
Beginnen Sie mit den Funktionen für den Alltag
In Customer Connect bündeln Sie Kunden und Kontaktpersonen, erstellen eine Verkaufschance und bestimmen die Zuständigkeit. Planen Sie das Nachfassen und notieren Sie das Thema des nächsten Gesprächs.
Eingehende E-Mails können als Verkaufschancen ausgewertet werden. Auch eingefügten Text, etwa eine kopierte E-Mail, kann die KI auswerten. Prüfen Sie die Angaben und ergänzen Sie, was für den nächsten Kontakt fehlt.
Lesen Sie über Kontakte, Verkaufschancen und Nachfassaktionen.
Wählen Sie nach Ihren Aufgaben und rechnen Sie die Gesamtkosten durch
Notieren Sie, wer Customer Connect nutzt und welche Aufgaben anstehen. Starter umfasst Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und KI-Auswertung. Professional ergänzt etwa benutzerdefinierte Felder und Lead-Tracking. Business beinhaltet API-Zugang und persönliches Onboarding.
Alle Tarife werden pro Nutzer berechnet. Die Preisseite zeigt Beispiele für einen, drei und fünf Nutzer sowie monatliche und jährliche Zahlung. Berücksichtigen Sie auch die Zeit für die Datenvorbereitung und das Erlernen der Arbeitsweise.
Müssen weitere Werkzeuge angebunden werden? Beginnen Sie mit der Integrationsübersicht und prüfen Sie den konkreten Ablauf vor der Entscheidung.
Testen Sie ein vertrautes Kundengespräch
Stellen Sie sich einen kleinen Dienstleister vor: Eine Person spricht mit dem Kunden, eine andere erstellt das Angebot. Legen Sie eine solche Verkaufschance an und sammeln Sie Bedarf, Unterlagen und offene Fragen. Bestimmen Sie Zuständigkeit und Antworttermin.
Lassen Sie die Person, die den nächsten Kontakt übernimmt, die Angaben lesen. Kann sie den Bedarf verstehen und weiterarbeiten? Wenn Sie allein arbeiten, prüfen Sie dies am nächsten Tag selbst.
So beurteilen Sie konkret, ob Customer Connect passt. Nutzen Sie die Checkliste zur CRM-Auswahl, wenn Sie mehrere Optionen vergleichen.
Planen Sie den Einstieg fest in Ihre Woche ein
- Wählen Sie einige aktuelle Kunden. Beginnen Sie mit bekannten Verkaufschancen und sammeln Sie die Angaben für den nächsten Kontakt.
- Testen Sie die ganze Aufgabe. Gehen Sie von der Kundenfrage über Zuständigkeit und nächsten Schritt bis zum Nachfassen. Lassen Sie alle Beteiligten testen.
- Prüfen Sie und machen Sie weiter. Finden Sie die Angaben und erkennen Sie die nächste Aufgabe? Entscheiden Sie dann, welche Kunden und Verkaufschancen hinzukommen.
Nach der Registrierung fragen wir, ob Sie Hilfe beim Einstieg benötigen. Für einen gemeinsamen Plan nutzen Sie den Leitfaden zur CRM-Einführung.
Fragen zur CRM-Auswahl für ein kleines Unternehmen
Welches CRM eignet sich am besten für ein kleines Unternehmen?
Beginnen Sie mit Aufgaben und Budget. Testen Sie Kundensuche, offene Verkaufschancen und die Planung des nächsten Kontakts. Vergleichen Sie anschließend Kosten und Unterstützung beim Einstieg. Customer Connect passt, wenn Sie Kundenarbeit bündeln und Zuständigkeit sowie Nachfassen klären möchten.
Kann ich als einziger Nutzer starten?
Ja. Die Tarife gelten pro Nutzer und eignen sich auch für Einzelpersonen. Die Preisseite zeigt Leistungen und Kosten bei zusätzlichen Nutzern.
Wie entscheiden wir, ob wir Excel ablösen sollten?
Prüfen Sie, wie Sie Informationen finden, Verkaufsstände aktualisieren und Verantwortung teilen. Pflegen mehrere Personen getrennte Listen oder ist der nächste Kontakt schwer zu finden, testen Sie dieselbe Aufgabe in Customer Connect. Weitere Fragen bietet CRM oder Excel.
Wie funktioniert die Testphase?
Sie können Starter, Professional und Business 14 Tage kostenlos testen. Wählen Sie einen Tarif und lesen Sie die aktuellen Testbedingungen auf der Preisseite, bevor Sie sich registrieren. Sie können auch eine Demo buchen, um Ihren Ablauf vorab zu besprechen.
Beginnen Sie mit einer Verkaufschance, die auf Ihre Antwort wartet
Sammeln Sie die Angaben und bestimmen Sie den nächsten Kontakt. Testen Sie Customer Connect mit einer echten Aufgabe aus Ihrem Unternehmen.