CRM-Integrationen für Ihre Tools

Beginnen Sie mit dem, was Sie verbinden möchten

Welcher Schritt verursacht heute doppelte Arbeit? Gehen Sie von einer konkreten Aufgabe aus, etwa eine Verkaufschance in einen digitalen Vertrag zu überführen oder Informationen an die Buchhaltung weiterzugeben.

Lesen Sie vor der Auswahl, was die jeweilige Integration leistet. In der Übersicht finden Sie Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply und Slack.

Was möchten Sie mit Ihrem CRM verbinden?

Eine CRM-Integration soll die richtigen Angaben an die nächste Aufgabe weitergeben. Wählen Sie nach dem benötigten Ablauf, etwa Vertrag nach Angebot oder Rechnungsgrundlage nach Abschluss.

• Digitale Verträge: Mit Oneflow erstellen Sie Verträge aus Customer Connect und verfolgen die Unterschrift im Vertriebsprozess.
• Rechnungsgrundlage und Zahlung: Mit Bokio geben Sie Angaben weiter und verfolgen den Zahlungsstatus.
• Weitere Werkzeuge: Prüfen Sie auf der jeweiligen Integrationsseite, was die Verbindung für Ihr Werkzeug leistet.

Bereiten Sie vor der Verbindung ein Beispiel vor

Wählen Sie eine typische Verkaufschance. Notieren Sie übertragene Kundendaten und Texte, den Zeitpunkt und die gewünschte Ergebniskontrolle. Nutzen Sie das Beispiel im Gespräch mit uns.

Prüfen Sie auch die Funktionen der Tarife und klären Sie den Aufbau der jeweiligen Integration.

Prüfen Sie Ihren Arbeitsablauf mit uns

Beschreiben Sie, welches Werkzeug Sie verwenden, welche Informationen Sie übertragen möchten und wann. Kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, was zu Ihrem Ablauf passt.