CRM-integraties voor je tools

Begin met wat je wilt verbinden

Welke stap zorgt vandaag voor dubbel werk? Begin met een concrete taak, zoals een verkoopkans omzetten naar een digitale overeenkomst of gegevens doorgeven aan de boekhouding.

Lees wat elke integratie doet voordat je kiest. In het overzicht vind je Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply en Slack.

Wat wil je met je CRM verbinden?

Een CRM-integratie geeft de juiste gegevens door aan de volgende taak. Kies op basis van de benodigde gegevensstroom: een contract na een offerte of factuurgegevens na een gewonnen deal.

• Digitale contracten: met Oneflow maak je contracten vanuit Customer Connect en volg je de ondertekening in het verkoopproces.
• Factuurgegevens en betaling: met Bokio geef je gegevens door en volg je de betaalstatus.
• Andere tools: bekijk op elke integratiepagina wat de koppeling voor jouw tool doet.

Bereid een voorbeeld voor voordat je tools verbindt

Kies een gebruikelijke verkoopkans. Noteer welke gegevens en tekst moeten worden doorgegeven, wanneer en hoe je het resultaat wilt volgen. Gebruik dit voorbeeld in het gesprek met ons.

Bekijk ook de functies per pakket en bevestig de inrichting van de integratie.

Bespreek je workflow met ons

Vertel welke tool je gebruikt, welke informatie je wilt overdragen en wanneer. Neem contact met ons op om te bespreken wat bij je werkwijze past.