Customer Connect + WordPress CRM-integratie via formulieren

Overzicht

Van contactformulier naar verkoopkans

Wanneer een bezoeker een aanvraag indient op je WordPress-website, kan de formulierreactie per e-mail naar Customer Connect worden gestuurd. De inhoud wordt geïnterpreteerd en er ontstaat een verkoopkans die je team kan oppakken.

De koppeling gebruikt de e-mailfunctie van het formulier. Kies het teamadres als ontvanger en neem de contactgegevens en het bericht van de klant op in de e-mailtekst.

Begin met het e-mailadres van je team

Open de e-mailinstellingen in Customer Connect en kopieer het teamadres. Maak het daar aan als het ontbreekt. Volg daarna de instructies voor de formuliertool die je gebruikt:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.com-formulierblok

Elementor Forms

Open de formulierwidget in Elementor. Onder Actions After Submit moet Email ingeschakeld zijn. Open daarna Email en vul het teamadres in bij To.

Behoud [all-fields] in Message om de formuliervelden in de e-mail op te nemen. Gebruik je een eigen e-mailsjabloon, controleer dan of naam, e-mail en het bericht van de klant erin staan. Sla op en werk de pagina bij.

Bekijk Elementors handleiding voor formuliermails.

Divi

Open de Contact Form-module en ga naar Content → Email. Vul het teamadres in als ontvanger. Neem in Message Pattern de velden op die naar Customer Connect moeten gaan, inclusief naam, e-mail en aanvraag van de klant.

Divi gebruikt de veld-ID’s tussen dubbele procenttekens, bijvoorbeeld %%name%%, %%email%% en %%message%%. Pas deze aan de werkelijke Field ID-waarden in je formulier aan en sla de pagina op.

Bekijk Divi’s formulierinstellingen en de handleiding voor Message Pattern.

Ninja Forms

Open het formulier en het tabblad Emails & Actions. Voeg een Email-actie toe of bewerk een bestaande actie en vul het teamadres in bij To.

Gebruik {fields_table} in Email Message om ingevulde velden op te nemen. Controleer of de actie actief is en publiceer de wijzigingen.

Bekijk Ninja Forms’ e-mailinstructies.

Verbinden met Contact Form 7

1. Kopieer het teamadres. Open de e-mailinstellingen in Customer Connect en kopieer het teamadres. Maak daar een adres aan als het ontbreekt.
2. Kies de ontvanger. Open het formulier in Contact Form 7. Vul op het tabblad Mail het teamadres in bij To.
3. Neem de klantgegevens mee. Voeg de formuliervelden voor naam, e-mail en bericht met de juiste mail-tags toe aan de e-mailinhoud. Behoud in From een afzenderadres van het eigen domein van de website.
4. Controleer de route. Sla op en verstuur een testaanvraag vanaf de website. Controleer of de klantgegevens in de verkoopkans in Customer Connect staan.

Bekijk Contact Form 7’s instructies voor e-mailinstellingen voor veldnamen en voorbeelden.

WPForms

Open het formulier en ga naar Settings → Notifications. Schakel de e-mailmelding in en vul het teamadres in bij Send To Email Address.

Behoud {all_fields} in Email Message om de formulierreacties mee te sturen, of voeg de overeenkomstige velden toe aan je eigen sjabloon. Sla de wijzigingen op.

Bekijk WPForms’ handleiding voor formuliermeldingen.

Gravity Forms

Open Settings → Notifications voor het formulier. Voeg een melding toe of bewerk een bestaande melding en kies onder Send To het teamadres als ontvanger.

Controleer of Message de formulierreacties bevat. Met de veldkiezer kun je klantgegevens en het bericht invoegen. Sla op en controleer of de melding actief is.

Bekijk Gravity Forms’ instructies voor meldingen.

Gebruik je het formulierblok van WordPress.com?

Selecteer het formulierblok en open Form notifications. Schakel e-mailverzending in en vul het teamadres in als ontvanger. Je kunt ook een bestaande ontvanger behouden door meerdere adressen in te vullen, gescheiden door komma’s. Sla op en test het formulier.

Bekijk WordPress.com’s handleiding voor formulieren en e-mailmeldingen. Als formulierreacties al naar een inbox gaan, kun je ook doorsturen gebruiken vanuit Gmail of Microsoft 365.

Houd de aanvraag en opvolging bij elkaar

Verstuur na het opslaan van de instellingen een testaanvraag vanaf de gepubliceerde website. Controleer of naam, contactgegevens en het volledige bericht bij de verkoopkans in Customer Connect staan.

In Customer Connect kun je een verantwoordelijke kiezen en opvolging plannen bij de verkoopkans. Lees meer over klantaanvragen verzamelen of neem contact op voor hulp bij de e-mailinstellingen van het formulier.

Gratis proberen

Wat je kunt doen

• Benut formulieraanvragen

  Customer Connect interpreteert formulierreacties die per e-mail binnenkomen en maakt verkoopkansen aan.

• Gebruik het formulier op je website

  Stel het teamadres in als ontvanger in de e-mailinstellingen van het formulier.

• Verdeel het volgende klantcontact

  Wijs een verantwoordelijke toe en plan opvolging bij de verkoopkans in Customer Connect.