Customer Connect + Microsoft 365 CRM-integratie via e-mail

Overzicht

Van Outlook naar een verkoopkans

Verbind de e-mail in Microsoft 365, ook bekend als Office 365, met Customer Connect via doorsturen. Inkomende klantaanvragen gaan naar het teamadres, waar Customer Connect de inhoud interpreteert en verkoopkansen aanmaakt.

Dit past bijvoorbeeld bij een mailbox voor offerteaanvragen. Gebruik regels in Outlook als je alleen bepaalde e-mails wilt doorsturen.

Zo verbind je Microsoft 365

1. Haal het teamadres op. Open de e-mailinstellingen in Customer Connect. Maak een adres aan als je team er nog geen heeft en kopieer het.
2. Stel doorsturen in. Open in Outlook op het web Instellingen → E-mail → Doorsturen. Vul het teamadres in en kies ervoor een kopie van de berichten te bewaren. Gebruik een regel als alleen geselecteerde aanvragen moeten worden doorgestuurd.
3. Stem af met je beheerder. Je Microsoft 365-beheerder moet extern doorsturen mogelijk toestaan voor de betreffende mailbox.
4. Test met een klantaanvraag. Controleer of de e-mail aankomt en een verkoopkans wordt in Customer Connect.

Bekijk Microsofts instructies voor doorsturen in Outlook en instellingen voor extern doorsturen. Neem contact op voor hulp bij de inrichting.

Volg aanvragen samen op

In Customer Connect kun je kiezen wie verantwoordelijk is voor de verkoopkans en opvolging plannen voor het volgende contact. Je team krijgt een gedeeld overzicht van aanvragen die via Outlook binnenkomen.

Lees meer over klantaanvragen verzamelen in Customer Connect. Gebruiken jullie Gmail? Bekijk de Gmail-integratie via e-mail.

Gratis proberen

Wat je kunt doen

• Leg aanvragen uit Outlook vast

  Stuur klantmails door naar Customer Connect, waar de inhoud wordt geïnterpreteerd om verkoopkansen aan te maken.

• Gebruik je bestaande e-mail

  Verbind via doorsturen in Microsoft 365 en bewaar een kopie van de berichten in Outlook.

• Maak de volgende stap duidelijk

  Wijs een verantwoordelijke toe en plan opvolging bij de verkoopkans in Customer Connect.