Funkcje CRM, które pomagają w pracy z klientami

Numer telefonu pozwala skontaktować się z klientem. Przed rozmową musisz też wiedzieć, o co pytał, którą ofertę omawiacie i jaką odpowiedź mu obiecano. Właśnie wtedy kilka funkcji CRM musi działać razem.

W tym artykule pokazujemy, jak korzystać z bazy klientów, kontaktów, szans sprzedaży i dalszych działań w Customer Connect. Na fikcyjnym przykładzie zapytania o konferencję wyjaśniamy różnice między funkcjami.

Baza klientów i kontakty: kto jest klientem i z kim rozmawiać?

Sara z firmy konsultingowej pyta o konferencję dla 30 osób. Planuje wydarzenie, ale jej współpracownik Johan ma zatwierdzić propozycję. Firma była już wcześniej klientem.

W Customer Connect możesz zebrać dane firmy w bazie klientów i powiązać z nią Sarę oraz Johana jako osoby kontaktowe. Karty kontaktów mieszczą imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail oraz notatki. Opisz ich role, aby wiedzieć, kto planuje konferencję, a kto podejmuje decyzję.

Rekord klienta opisuje relację z firmą. Kontakty pomagają dotrzeć do osób uczestniczących w tej relacji. Gdy Johan zadzwoni, możesz go znaleźć bez mylenia jego roli z rolą Sary.

Możesz pracować zarówno z firmami, jak i osobami prywatnymi. Przeczytaj więcej o bazie klientów i kontaktach w Customer Connect.

Szanse sprzedaży: rozdziel różne zlecenia jednego klienta

Firma konsultingowa rezerwowała już u was konferencję. Nowe zapytanie Sary dotyczy innej daty i nowego programu. Relacja z klientem pozostaje ta sama, ale jest to nowa szansa sprzedaży.

W szansie sprzedaży w Customer Connect jest miejsce na wiadomość klienta, notatki i przewidywaną wartość. Zbierz tam informacje dotyczące właśnie tego zapytania. Jeśli firma zapyta równocześnie o osobną kolację, ta rozmowa może mieć własną szansę sprzedaży.

Taki podział ułatwia odpowiadanie na właściwe pytanie. Przed rozmową z Sarą chcesz zobaczyć informacje o konferencji i kwestie do wyjaśnienia, nawet jeśli klient ma inne otwarte szanse sprzedaży.

Element Customer Connect	Treść w przykładzie
Klient	Firma konsultingowa i jej dane kontaktowe
Kontakty	Sara, która planuje, i Johan, który zatwierdza
Szansa sprzedaży	Zapytanie o konferencję dla 30 osób
Dalsze działanie	Zaplanowana kontynuacja tej konkretnej rozmowy

Przeczytaj więcej o szansach sprzedaży w Customer Connect.

Interpretacja przez AI: wykorzystaj informacje z zapytania

Duża część potrzebnych informacji znajduje się już w e-mailu Sary:

Dzień dobry! Planujemy konferencję dla około 30 osób na 18 marca. Potrzebujemy większej sali i dwóch sal do pracy w grupach. Czy możecie przesłać propozycję z obiadem? Johan zatwierdza u nas rezerwację, ale proszę przesłać informacje najpierw do mnie.

W Customer Connect AI może interpretować przychodzące e-maile i tworzyć szanse sprzedaży. Możesz też wkleić tekst, na przykład skopiowany e-mail, i skorzystać z tej samej interpretacji. Zapytanie staje się podstawą, którą możesz sprawdzić i uzupełnić.

W przykładzie sprawdź, co Sara podała, a czego brakuje. Liczba uczestników jest przybliżona i nie wiadomo, w jakich godzinach potrzebne są sale. Wyjaśnij te kwestie przed wysłaniem pełnej oferty.

Interpretacja przez AI pomaga wykorzystać tekst. Kontynuujesz rozmowę na podstawie tych informacji i uzupełniasz je, gdy Sara odpowie. Artykuł o AI w CRM dokładniej opisuje interpretację.

Odpowiedzialność i dalsze działania: kto wraca do klienta i w jakiej sprawie?

Oferta konferencyjna została wysłana. Sara odpowiada, że Johan przejrzy ją w środę, i prosi o telefon w czwartek. Macie teraz konkretne ustalenie, na którym można oprzeć plan.

W Customer Connect możesz wskazać osobę odpowiedzialną za szansę sprzedaży i zaplanować dalsze działanie. Wiadomość klienta i twoje notatki znajdują się razem z informacjami o szansie sprzedaży, co pomaga przygotować kontakt.

Przydatna notatka w naszym przykładzie brzmi:

Sara omówi ofertę z Johanem w środę. Zadzwonię do Sary w czwartek, aby poznać decyzję dotyczącą organizacji i zapytać, czy trzeba coś zmienić.

Jeśli pracujesz samodzielnie, dalsze działanie daje rozmowie miejsce w planie. W zespole wskazana osoba pokazuje, kto prowadzi szansę sprzedaży. Współpracownik przejmujący temat może przeczytać, czego ma dotyczyć kontakt.

Zobacz, jak planować dalsze działania w Customer Connect.

Proces sprzedaży: zobacz stan kilku szans sprzedaży

Konferencja może być jedną z kilku szans sprzedaży, nad którymi pracujesz. Inny klient czeka na pierwszą ofertę, a trzeci już przekazał swoją decyzję.

Proces sprzedaży w Customer Connect pokazuje, na jakim etapie są wasze szanse sprzedaży. Macie wspólny widok i możecie otworzyć pojedynczą szansę, aby przeczytać szczegóły.

W przypadku konferencji Sary status powinien odzwierciedlać, że oferta została wysłana i czekacie na decyzję klienta. Aktualizuj szansę sprzedaży, gdy Sara przekaże nowe informacje. Dzięki temu ty i współpracownicy możecie zrozumieć sytuację bez czytania najpierw każdego e-maila.

Widok ogólny pokazuje stan szans sprzedaży, a ich szczegóły wyjaśniają cel kolejnego kontaktu. Przeczytaj więcej o procesie sprzedaży w Customer Connect.

Potencjalni klienci: znajdź miejsce również na pierwsze rozmowy

Konkretne zapytanie, takie jak Sary, może od razu stać się szansą sprzedaży. Inne kontakty zaczynają się wcześniej. Być może rozmawiasz z potencjalnym klientem, który chce dowiedzieć się więcej, ale nie ma jeszcze określonego zlecenia.

W Customer Connect możesz gromadzić takie osoby jako potencjalnych klientów. Ich widok pokazuje dane kontaktowe, osobę odpowiedzialną i status. Możesz odróżnić nowe kontakty od tych, z którymi próbowano się skontaktować, oraz tych, które odpowiedziały.

Daje to osobny przegląd pierwszych rozmów, podczas gdy konkretne zlecenia obsługiwane są jako szanse sprzedaży. Przeczytaj więcej o zarządzaniu potencjalnymi klientami w Customer Connect.

Wypróbuj funkcje na znanej rozmowie z klientem

Razem te funkcje pomagają znaleźć klienta, zrozumieć aktualną szansę sprzedaży i wiedzieć, kto ma ponownie się skontaktować. Zacznij od zapytania, którym już się zajmujesz, aby zobaczyć, jak poszczególne elementy pasują do twojej pracy.

Zbierz dane klienta i właściwe osoby kontaktowe. Przejrzyj informacje o szansie sprzedaży, wskaż odpowiedzialną osobę i zaplanuj dalsze działanie. Po powrocie do szansy sprzedaży oceń, czy znajdujesz wszystko, czego potrzebujesz przed kolejnym telefonem.

Wypróbuj Customer Connect za darmo. Na stronie cenowej zobaczysz aktualne opcje i warunki okresu próbnego przed rejestracją. Po rejestracji skontaktujemy się z tobą, aby zapytać, czy potrzebujesz pomocy na początek.

Jeśli chcesz najpierw poznać funkcje razem z nami, możesz też umówić prezentację.