CRM-funksjoner som hjelper deg i kundearbeidet

Et telefonnummer hjelper deg å nå kunden. Før samtalen trenger du også å vite hva kunden spurte om, hvilket tilbud dere diskuterer, og hva du har lovet å komme tilbake med. Da må flere CRM-funksjoner fungere sammen.

Her viser vi hvordan kunderegister, kontakter, salgsmuligheter og oppfølging brukes i Customer Connect. Vi følger en oppdiktet konferanseforespørsel for å gjøre forskjellen mellom funksjonene konkret.

Kunderegister og kontakter: hvem er kunden, og hvem skal du snakke med?

Sara i et konsulentselskap tar kontakt om en konferanse for 30 personer. Hun planlegger dagen, men kollegaen Johan skal godkjenne opplegget. Selskapet har vært kunde tidligere.

I Customer Connect kan du samle selskapets opplysninger i kunderegisteret og knytte Sara og Johan til kunden som kontaktpersoner. Kontaktkortene har plass til navn, stilling, telefon, e-post og notater. Beskriv rollene deres, slik at du vet hvem som planlegger konferansen, og hvem som tar beslutningen.

Kunderegisteret beskriver forholdet til selskapet. Kontaktpersonene hjelper deg å nå menneskene i dette forholdet. Når Johan ringer, trenger du å finne ham uten å blande sammen hans rolle med Saras.

Du kan jobbe med både bedrifter og privatpersoner. Les mer om kunderegisteret og kontaktpersoner i Customer Connect.

Salgsmuligheter: hold kundens ulike oppdrag atskilt

Konsulentselskapet har bestilt en konferanse hos dere før. Saras nye forespørsel gjelder en annen dato og et nytt opplegg. Kundeforholdet er det samme, men dette er en ny salgsmulighet.

I salgsmuligheten i Customer Connect er det plass til kundens melding, notater og forventet verdi. Samle det som gjelder akkurat denne forespørselen. Hvis selskapet samtidig spør om en separat middag, kan den dialogen få sin egen salgsmulighet.

Oppdelingen gjør det lettere å svare på riktig spørsmål. Før samtalen med Sara vil du se konferansens underlag og hva som gjenstår å avklare, selv om kunden har andre pågående salgsmuligheter.

Del i Customer Connect	Innhold i eksemplet
Kunde	Konsulentselskapet og kontaktopplysningene
Kontakter	Sara som planlegger, og Johan som godkjenner
Salgsmulighet	Forespørselen om en konferanse for 30 personer
Oppfølging	Den planlagte fortsettelsen på akkurat denne dialogen

Les mer om salgsmuligheter i Customer Connect.

AI-tolkning: ta vare på informasjonen i forespørselen

Mye av det du trenger å vite, står allerede i Saras e-post:

Hei! Vi planlegger en konferanse for omtrent 30 personer den 18. mars. Vi trenger et større lokale og to grupperom. Kan dere sende et forslag med lunsj? Johan hos oss godkjenner bestillingen, men send gjerne underlaget til meg først.

I Customer Connect kan AI tolke innkommende e-post og opprette en salgsmulighet. Du kan også lime inn tekst, for eksempel en kopiert e-post, og bruke den samme tolkningen. Forespørselen blir et underlag du kan gjennomgå og jobbe videre med.

I eksemplet må du kontrollere hva Sara har oppgitt, og hva som mangler. Deltakerantallet er omtrentlig, og det står ikke hvilke klokkeslett lokalene trengs. Avklar dette før du sender et fullstendig tilbud.

AI-tolkningen hjelper deg å ta vare på teksten. Du fortsetter kundedialogen ut fra informasjonen og supplerer underlaget når Sara svarer. Artikkelen om AI i CRM går nærmere inn på tolkningen.

Ansvar og oppfølging: hvem tar kontakt, og om hva?

Du har sendt konferansetilbudet. Sara svarer at Johan går gjennom det på onsdag, og ber deg ringe på torsdag. Nå har dere en konkret avtale å planlegge etter.

I Customer Connect kan du angi ansvarlig for salgsmuligheten og sette oppfølging. Kundens melding og notatene dine finnes sammen med underlaget for salgsmuligheten, slik at du kan forberede kontakten.

Et nyttig notat i eksemplet er:

Sara går gjennom tilbudet med Johan på onsdag. Jeg ringer Sara på torsdag for å få tilbakemelding på opplegget og høre om noe må endres.

Jobber du alene, får samtalen en plass i planleggingen. I et team viser den ansvarlige hvem som driver salgsmuligheten videre. En kollega som tar over, kan lese hva kontakten skal handle om.

Se hvordan du kan planlegge oppfølging i Customer Connect.

Salgsprosess: få oversikt over flere salgsmuligheter

Konferansen er kanskje én av flere salgsmuligheter du jobber med. En annen kunde venter på et første tilbud, og en tredje har allerede gitt beskjed om beslutningen.

Salgsprosessen i Customer Connect viser hvor salgsmulighetene står. Dere får en felles oversikt og kan åpne hver enkelt salgsmulighet for å lese detaljene.

For Saras konferanse må statusen vise at tilbudet er sendt, og at dere venter på kundens beslutning. Oppdater salgsmuligheten når hun kommer med nye opplysninger. Da kan både du og kollegene forstå situasjonen uten først å lese hver e-post.

Oversikten viser hvor salgsmulighetene står; underlaget forklarer hva neste kontakt gjelder. Les mer om salgsprosessen i Customer Connect.

Prospekter: gi også tidlige kontakter en plass

En konkret forespørsel som Saras kan bli en salgsmulighet med en gang. Andre kontakter begynner tidligere. Kanskje har du snakket med en mulig kunde som vil vite mer, men som ennå ikke har et bestemt oppdrag.

I Customer Connect kan du samle slike potensielle kunder som prospekter. Prospektoversikten viser kontaktopplysninger, ansvarlig og status. Du kan skille nye kontakter fra dem du har prøvd å nå, og dem som har svart.

Det gir en egen oversikt over tidlige dialoger, mens konkrete oppdrag håndteres som salgsmuligheter. Les mer om prospekthåndtering i Customer Connect.

Prøv funksjonene med en kundedialog du kjenner

Sammen hjelper funksjonene deg å finne kunden, forstå den aktuelle salgsmuligheten og vite hvem som skal ta kontakt. Begynn med en forespørsel du allerede jobber med, for å se hvordan delene passer ditt kundearbeid.

Samle kundeopplysningene og de riktige kontaktpersonene. Gjennomgå underlaget, angi ansvarlig og sett oppfølging. Når du går tilbake til salgsmuligheten, kan du vurdere om du finner det du trenger før neste samtale.

Prøv Customer Connect gratis. På prissiden ser du aktuelle alternativer og prøvevilkår før du går videre til registrering. Etter registrering kontakter vi deg for å høre om du trenger hjelp med å komme i gang.

Vil du se funksjonene sammen med oss først, kan du også bestille en demo.