CRM-toiminnot asiakastyön tukena

Puhelinnumero auttaa tavoittamaan asiakkaan. Ennen puhelua sinun on myös tiedettävä, mitä asiakas kysyi, mistä tarjouksesta keskustelette ja mitä lupasit selvittää. Tässä tarvitaan useita yhdessä toimivia CRM-toimintoja.

Tässä artikkelissa näytämme, miten asiakasrekisteriä, yhteyshenkilöitä, myyntimahdollisuuksia ja seurantaa käytetään Customer Connectissa. Havainnollistamme toimintojen eroja kuvitteellisella konferenssikyselyllä.

Asiakasrekisteri ja yhteyshenkilöt: kuka asiakas on ja kenen kanssa puhut?

Konsulttiyrityksen Sara ottaa yhteyttä 30 hengen konferenssista. Hän suunnittelee päivän, mutta hänen kollegansa Johan hyväksyy järjestelyt. Yritys on ollut asiakkaana aiemminkin.

Customer Connectissa voit koota yrityksen tiedot asiakasrekisteriin ja liittää Saran ja Johanin asiakkaaseen yhteyshenkilöinä. Yhteystietokorteille voi tallentaa nimen, tehtävänimikkeen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja muistiinpanoja. Kuvaa heidän roolinsa, jotta tiedät, kuka suunnittelee konferenssin ja kuka tekee päätöksen.

Asiakasrekisteri kuvaa suhdetta yritykseen. Yhteyshenkilöt auttavat tavoittamaan siihen liittyvät ihmiset. Kun Johan soittaa, sinun on voitava löytää hänet sekoittamatta hänen rooliaan Saran rooliin.

Voit käsitellä sekä yritys- että yksityisasiakkaita. Lue lisää asiakasrekisteristä ja Customer Connectin yhteyshenkilöistä.

Myyntimahdollisuudet: pidä asiakkaan eri toimeksiannot erillään

Konsulttiyritys on varannut teiltä konferenssin aikaisemmin. Saran uusi kysely koskee toista ajankohtaa ja uusia järjestelyjä. Asiakassuhde on sama, mutta kyseessä on uusi myyntimahdollisuus.

Customer Connectin myyntimahdollisuuteen voi tallentaa asiakkaan viestin, muistiinpanoja ja odotetun arvon. Kokoa sinne juuri tätä kyselyä koskevat tiedot. Jos yritys kysyy samalla erillisestä illallisesta, sille keskustelulle voi luoda oman myyntimahdollisuuden.

Jaottelu helpottaa oikeaan kysymykseen vastaamista. Ennen puhelua Saran kanssa haluat nähdä konferenssin tiedot ja avoimet kysymykset, vaikka samalla asiakkaalla olisi muitakin keskeneräisiä myyntimahdollisuuksia.

Customer Connectin osa	Sisältö esimerkissä
Asiakas	Konsulttiyritys ja sen yhteystiedot
Yhteyshenkilöt	Suunnittelusta vastaava Sara ja järjestelyt hyväksyvä Johan
Myyntimahdollisuus	Kysely 30 hengen konferenssista
Seuranta	Juuri tämän keskustelun suunniteltu jatko

Lue lisää Customer Connectin myyntimahdollisuuksista.

Tekoälytulkinta: hyödynnä kyselyn tiedot

Suuri osa tarvitsemistasi tiedoista on jo Saran sähköpostissa:

Hei! Suunnittelemme noin 30 hengen konferenssia 18. maaliskuuta. Tarvitsemme suuremman tilan ja kaksi ryhmätyötilaa. Voisitteko lähettää ehdotuksen lounaineen? Johan hyväksyy varauksen meillä, mutta lähettäkää tiedot ensin minulle.

Customer Connectissa tekoäly voi tulkita saapuvan sähköpostin ja luoda myyntimahdollisuuden. Voit käyttää samaa tulkintaa myös liittämällä tekstiä, esimerkiksi kopioidun sähköpostin. Kyselystä syntyy pohja, jonka voit tarkistaa ja jota voit täydentää.

Esimerkissä sinun on tarkistettava, mitä Sara kertoi ja mitä puuttuu. Osallistujamäärä on arvio, eikä tilojen tarvittavia kellonaikoja mainita. Selvitä nämä asiat ennen kattavan tarjouksen lähettämistä.

Tekoälytulkinta auttaa hyödyntämään tekstiä. Jatkat asiakaskeskustelua tietojen pohjalta ja täydennät niitä Saran vastatessa. Artikkelissa tekoäly CRM:ssä käsitellään tulkintaa tarkemmin.

Vastuu ja seuranta: kuka ottaa yhteyttä ja mistä asiasta?

Olet lähettänyt konferenssitarjouksen. Sara vastaa, että Johan käy sen läpi keskiviikkona, ja pyytää sinua soittamaan torstaina. Nyt teillä on konkreettinen sopimus suunnittelun pohjaksi.

Customer Connectissa voit määrittää myyntimahdollisuudelle vastuuhenkilön ja asettaa seurannan. Asiakkaan viesti ja muistiinpanosi löytyvät myyntimahdollisuuden muiden tietojen yhteydestä, jotta voit valmistautua yhteydenottoon.

Esimerkissämme hyödyllinen muistiinpano on:

Sara käy tarjouksen läpi Johanin kanssa keskiviikkona. Soitan Saralle torstaina ja kysyn heidän päätöstään järjestelyistä sekä mahdollisista muutostarpeista.

Jos työskentelet yksin, seuranta antaa puhelulle paikan suunnitelmissasi. Tiimissä vastuuhenkilö kertoo, kuka vie myyntimahdollisuutta eteenpäin. Työn jatkava kollega voi lukea, mistä yhteydenotossa on tarkoitus puhua.

Katso, miten voit suunnitella seurantaa Customer Connectissa.

Myyntiprosessi: näe useiden myyntimahdollisuuksien tilanne

Konferenssi voi olla yksi useista työn alla olevista myyntimahdollisuuksista. Toinen asiakas odottaa ensimmäistä tarjousta, ja kolmas on jo kertonut päätöksensä.

Customer Connectin myyntiprosessi näyttää myyntimahdollisuuksien tilanteen. Saatte yhteisen yleiskuvan ja voitte avata yksittäisen myyntimahdollisuuden tarkempia tietoja varten.

Saran konferenssin tilan tulee kuvata sitä, että tarjous on lähetetty ja odotatte asiakkaan päätöstä. Päivitä myyntimahdollisuus, kun hän kertoo uusia tietoja. Silloin sekä sinä että kollegasi voitte ymmärtää tilanteen lukematta ensin jokaista sähköpostia.

Yleiskuva näyttää myyntimahdollisuuksien tilanteen, ja niiden tiedot kertovat seuraavan yhteydenoton aiheen. Lue lisää Customer Connectin myyntiprosessista.

Prospektit: anna myös varhaisille kontakteille oma paikka

Saran kaltainen konkreettinen kysely voi muuttua heti myyntimahdollisuudeksi. Muut kontaktit alkavat aiemmin. Olet ehkä puhunut mahdollisen asiakkaan kanssa, joka haluaa lisätietoja mutta jolla ei vielä ole tiettyä toimeksiantoa.

Customer Connectissa voit koota tällaiset mahdolliset asiakkaat prospekteiksi. Prospektinäkymä näyttää yhteystiedot, vastuuhenkilön ja tilan. Voit erottaa uudet kontaktit niistä, joita olet yrittänyt tavoittaa, ja niistä, jotka ovat vastanneet.

Näin saat oman yleiskuvan varhaisista keskusteluista, kun taas konkreettiset toimeksiannot käsitellään myyntimahdollisuuksina. Lue lisää Customer Connectin prospektien hallinnasta.

Kokeile toimintoja tutulla asiakaskeskustelulla

Yhdessä toiminnot auttavat löytämään asiakkaan, ymmärtämään ajankohtaisen myyntimahdollisuuden ja tietämään, kuka ottaa seuraavaksi yhteyttä. Aloita kyselystä, jota jo käsittelet, ja katso, miten osat sopivat omaan asiakastyöhösi.

Kokoa asiakastiedot ja oikeat yhteyshenkilöt. Käy myyntimahdollisuuden tiedot läpi, määritä vastuuhenkilö ja aseta seuranta. Kun palaat myyntimahdollisuuteen, voit arvioida, löydätkö kaiken tarvitsemasi ennen seuraavaa puhelua.

Kokeile Customer Connectia ilmaiseksi. Hinnastosivulta näet ajankohtaiset vaihtoehdot ja kokeiluehdot ennen rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja kysymme, tarvitsetko apua alkuun pääsemisessä.

Jos haluat ensin tutustua toimintoihin kanssamme, voit myös varata esittelyn.