CRM-funktioner som hjälper dig i kundarbetet

Ett telefonnummer hjälper dig att nå kunden. Inför samtalet behöver du också veta vad kunden frågade om, vilket förslag ni diskuterar och vad du har lovat att återkomma med. Det är där flera CRM-funktioner behöver fungera tillsammans.

I den här artikeln visar vi hur kundregister, kontakter, affärer och uppföljning används i Customer Connect. Vi följer en påhittad konferensförfrågan för att göra skillnaden mellan funktionerna konkret.

Kundregister och kontakter: vem är kunden och vem ska du prata med?

Sara på ett konsultföretag hör av sig om en konferens för 30 personer. Hon planerar dagen, men hennes kollega Johan ska godkänna upplägget. Företaget har varit kund tidigare.

I Customer Connect kan du samla företagets uppgifter i kundregistret och knyta Sara och Johan till kunden som kontaktpersoner. På kontaktkorten finns plats för namn, befattning, telefon, e-post och anteckningar. Du kan beskriva deras roller så att du vet vem som planerar konferensen och vem som fattar beslutet.

Kundregistret beskriver relationen till företaget. Kontaktpersonerna hjälper dig att nå människorna i den relationen. När Johan ringer behöver du därför kunna hitta honom utan att blanda ihop hans roll med Saras.

Du kan arbeta med både företag och privatpersoner. Läs mer om kundregistret och kontaktpersoner i Customer Connect.

Affärsmöjligheter: håll isär kundens olika uppdrag

Konsultföretaget har bokat en konferens hos er tidigare. Saras nya förfrågan gäller ett annat datum och ett nytt upplägg. Kundrelationen är densamma, men det är en ny affärsmöjlighet.

I affären i Customer Connect finns plats för kundens meddelande, anteckningar och förväntat värde. Där samlar du det som gäller just den här förfrågan. Om företaget samtidigt frågar om en separat middag kan den dialogen få en egen affärsmöjlighet.

Uppdelningen gör det lättare att svara på rätt fråga. Inför samtalet med Sara vill du se konferensens underlag och vad som återstår att reda ut, även om samma kund har andra pågående affärer.

Så här skiljer sig delarna åt i vårt exempel:

Del i Customer Connect	Innehåll i exemplet
Kund	Konsultföretaget och dess kontaktuppgifter
Kontakter	Sara som planerar och Johan som godkänner
Affärsmöjlighet	Förfrågan om konferens för 30 personer
Uppföljning	Den planerade fortsättningen på just den dialogen

Läs mer om affärsmöjligheter i Customer Connect.

AI-tolkning: ta vara på informationen i förfrågan

Mycket av det du behöver veta finns redan i Saras mejl:

Hej! Vi planerar en konferens för ungefär 30 personer den 18 mars. Vi behöver en större lokal och två grupprum. Kan ni skicka ett förslag med lunch? Johan hos oss godkänner bokningen, men skicka gärna underlaget till mig först.

I Customer Connect kan inkommande e-post tolkas av AI och skapa en affärsmöjlighet. Du kan också klistra in text, exempelvis ett kopierat mejl, och använda samma tolkning. Förfrågan blir ett underlag att gå igenom och arbeta vidare med.

I exemplet behöver du kontrollera vad Sara har angett och vad som saknas. Deltagarantalet är ungefärligt och det framgår inte vilka tider lokalerna behövs. Det är frågor att reda ut innan du kan lämna ett komplett förslag.

AI-tolkningen hjälper dig att ta vara på texten. Du fortsätter kunddialogen utifrån informationen och kompletterar underlaget när Sara svarar. I artikeln om AI i CRM finns en mer detaljerad genomgång av tolkningen.

Ansvar och uppföljning: vem återkommer och med vad?

Du har skickat konferensförslaget. Sara svarar att Johan går igenom det på onsdag och ber dig ringa på torsdag. Nu finns en konkret överenskommelse att planera efter.

I Customer Connect kan du ange ansvarig för affärsmöjligheten och sätta uppföljning. Kundens meddelande och dina anteckningar finns tillsammans med affärens underlag, så att du kan förbereda kontakten.

En användbar anteckning i vårt exempel är:

Sara stämmer av förslaget med Johan på onsdag. Jag ringer Sara på torsdag för att få besked om upplägget och höra om något behöver ändras.

Arbetar du själv ger uppföljningen en plats åt samtalet i din planering. Arbetar ni flera visar den ansvariga vem som driver affären vidare. En kollega som tar vid kan läsa vad kontakten ska handla om.

Se hur du kan planera uppföljningar i Customer Connect.

Säljprocess: få överblick över flera affärer

Konferensen är kanske en av flera affärer du arbetar med. En annan kund väntar på ett första förslag och en tredje har redan lämnat sitt besked.

Säljprocessen i Customer Connect visar var era affärsmöjligheter står. Du får en gemensam överblick och kan gå vidare till en enskild affär för att läsa detaljerna.

För Saras konferens behöver läget spegla att förslaget är skickat och att ni väntar på kundens beslut. När hon återkommer med ett nytt besked uppdaterar du affären. Då kan både du och kollegorna förstå läget utan att läsa varje mejl först.

Överblicken visar affärernas läge; underlaget i respektive affär förklarar vad nästa kontakt gäller. Läs mer om säljprocessen i Customer Connect.

Prospekt: ge även tidiga kontakter en plats

En konkret förfrågan som Saras kan bli en affärsmöjlighet direkt. Andra kontakter börjar tidigare. Du kanske har pratat med en möjlig kund som vill veta mer, men som ännu inte har ett bestämt uppdrag.

I Customer Connect kan du samla sådana potentiella kunder som prospekt. Prospektöverblicken visar kontaktuppgifter, ansvarig och status. Du kan skilja nya kontakter från dem du har försökt nå och dem som har svarat.

Det ger dig en egen överblick över de tidiga dialogerna, samtidigt som konkreta uppdrag hanteras som affärsmöjligheter. Läs mer om prospekthantering i Customer Connect.

Prova funktionerna med en kunddialog du känner till

Tillsammans hjälper funktionerna dig att hitta kunden, förstå den aktuella affären och veta vem som ska återkomma. Du kan börja med en förfrågan du redan arbetar med för att se hur delarna passar ditt kundarbete.

Samla kunduppgifterna och rätt kontaktpersoner. Gå igenom affärens underlag, ange ansvarig och sätt uppföljning. När du sedan återvänder till affären kan du bedöma om du hittar det du behöver inför nästa samtal.

Prova Customer Connect gratis. På prissidan ser du aktuella upplägg och provvillkor innan du går vidare till registrering. Efter registrering kontaktar vi dig för att höra om du behöver hjälp att komma igång.

Vill du se funktionerna tillsammans med oss först kan du boka en demo.