CRM-funktioner, der hjælper dig i kundearbejdet

Et telefonnummer hjælper dig med at få fat i kunden. Før samtalen skal du også vide, hvad kunden spurgte om, hvilket tilbud I drøfter, og hvad du har lovet at vende tilbage med. Her skal flere CRM-funktioner fungere sammen.

I denne artikel viser vi, hvordan kunderegister, kontakter, salgsmuligheder og opfølgning bruges i Customer Connect. Vi følger en fiktiv konferenceforespørgsel for at gøre forskellen mellem funktionerne konkret.

Kunderegister og kontakter: hvem er kunden, og hvem skal du tale med?

Sara fra et konsulentfirma henvender sig om en konference for 30 personer. Hun planlægger dagen, men hendes kollega Johan skal godkende arrangementet. Firmaet har været kunde før.

I Customer Connect kan du samle firmaets oplysninger i kunderegisteret og knytte Sara og Johan til kunden som kontaktpersoner. Kontaktkortene har plads til navn, stilling, telefon, mail og noter. Beskriv deres roller, så du ved, hvem der planlægger konferencen, og hvem der træffer beslutningen.

Kunderegisteret beskriver relationen til firmaet. Kontaktpersonerne hjælper dig med at nå menneskene i relationen. Når Johan ringer, skal du kunne finde ham uden at forveksle hans rolle med Saras.

Du kan arbejde med både virksomheder og privatpersoner. Læs mere om kunderegisteret og kontaktpersoner i Customer Connect.

Salgsmuligheder: hold kundens forskellige opgaver adskilt

Konsulentfirmaet har tidligere bestilt en konference hos jer. Saras nye forespørgsel gælder en anden dato og et nyt arrangement. Kunderelationen er den samme, men det er en ny salgsmulighed.

I salgsmuligheden i Customer Connect er der plads til kundens besked, noter og forventet værdi. Saml det, der vedrører netop denne forespørgsel. Hvis firmaet samtidig spørger om en separat middag, kan den dialog få sin egen salgsmulighed.

Opdelingen gør det lettere at svare på det rigtige spørgsmål. Før samtalen med Sara vil du se konferencens oplysninger og det, der mangler at blive afklaret, selvom kunden har andre igangværende salgsmuligheder.

Del i Customer Connect	Indhold i eksemplet
Kunde	Konsulentfirmaet og dets kontaktoplysninger
Kontakter	Sara, der planlægger, og Johan, der godkender
Salgsmulighed	Forespørgslen om en konference for 30 personer
Opfølgning	Den planlagte fortsættelse af netop denne dialog

Læs mere om salgsmuligheder i Customer Connect.

AI-fortolkning: brug oplysningerne i forespørgslen

Meget af det, du skal vide, står allerede i Saras mail:

Hej! Vi planlægger en konference for cirka 30 personer den 18. marts. Vi har brug for et større lokale og to grupperum. Kan I sende et forslag med frokost? Johan hos os godkender bookingen, men send gerne materialet til mig først.

I Customer Connect kan AI fortolke indgående mails og oprette en salgsmulighed. Du kan også indsætte tekst, eksempelvis en kopieret mail, og bruge den samme fortolkning. Forespørgslen bliver et grundlag, du kan gennemgå og arbejde videre med.

I eksemplet skal du kontrollere, hvad Sara har oplyst, og hvad der mangler. Deltagerantallet er omtrentligt, og det fremgår ikke, på hvilke tidspunkter lokalerne skal bruges. Afklar det, før du sender et fuldstændigt tilbud.

AI-fortolkningen hjælper dig med at bruge teksten. Du fortsætter kundedialogen ud fra oplysningerne og supplerer materialet, når Sara svarer. Artiklen om AI i CRM går mere i dybden med fortolkningen.

Ansvar og opfølgning: hvem vender tilbage, og om hvad?

Du har sendt konferencetilbuddet. Sara svarer, at Johan gennemgår det onsdag, og beder dig ringe torsdag. Nu har I en konkret aftale at planlægge efter.

I Customer Connect kan du angive en ansvarlig for salgsmuligheden og planlægge opfølgning. Kundens besked og dine noter findes sammen med oplysningerne om salgsmuligheden, så du kan forberede kontakten.

En nyttig note i vores eksempel er:

Sara gennemgår tilbuddet med Johan onsdag. Jeg ringer til Sara torsdag for at få svar på arrangementet og høre, om noget skal ændres.

Arbejder du alene, får samtalen en plads i din planlægning. I et team viser den ansvarlige, hvem der driver salgsmuligheden videre. En kollega, der tager over, kan læse, hvad kontakten skal handle om.

Se, hvordan du kan planlægge opfølgning i Customer Connect.

Salgsproces: få overblik over flere salgsmuligheder

Konferencen er måske én af flere salgsmuligheder, du arbejder med. En anden kunde venter på et første tilbud, og en tredje har allerede meddelt sin beslutning.

Salgsprocessen i Customer Connect viser, hvor jeres salgsmuligheder står. I får et fælles overblik og kan åbne den enkelte salgsmulighed for at læse detaljerne.

For Saras konference skal status afspejle, at tilbuddet er sendt, og at I venter på kundens beslutning. Opdater salgsmuligheden, når hun giver nye oplysninger. Så kan både du og kollegerne forstå situationen uden først at læse alle mails.

Overblikket viser salgsmulighedernes status; materialet i hver salgsmulighed forklarer, hvad næste kontakt gælder. Læs mere om salgsprocessen i Customer Connect.

Kundeemner: giv også de tidlige kontakter en plads

En konkret forespørgsel som Saras kan blive til en salgsmulighed med det samme. Andre kontakter begynder tidligere. Måske har du talt med en potentiel kunde, som vil vide mere, men endnu ikke har en bestemt opgave.

I Customer Connect kan du samle sådanne potentielle kunder som kundeemner. Oversigten viser kontaktoplysninger, ansvarlig og status. Du kan skelne nye kontakter fra dem, du har forsøgt at få fat i, og dem, der har svaret.

Det giver et særskilt overblik over de tidlige dialoger, mens konkrete opgaver håndteres som salgsmuligheder. Læs mere om håndtering af kundeemner i Customer Connect.

Prøv funktionerne med en kundedialog, du kender

Tilsammen hjælper funktionerne dig med at finde kunden, forstå den aktuelle salgsmulighed og vide, hvem der skal vende tilbage. Begynd med en forespørgsel, du allerede arbejder med, for at se, hvordan delene passer til dit kundearbejde.

Saml kundeoplysningerne og de rette kontaktpersoner. Gennemgå materialet, angiv en ansvarlig og planlæg opfølgning. Når du vender tilbage til salgsmuligheden, kan du vurdere, om du finder det, du skal bruge før næste samtale.

Prøv Customer Connect gratis. På prissiden ser du aktuelle muligheder og prøvevilkår, før du går videre til registrering. Efter registrering kontakter vi dig for at høre, om du har brug for hjælp til at komme i gang.

Vil du se funktionerne sammen med os først, kan du også booke en demo.