CRM-Funktionen für Ihre tägliche Kundenarbeit

Eine Telefonnummer hilft Ihnen, den Kunden zu erreichen. Vor dem Gespräch müssen Sie auch wissen, wonach er gefragt hat, welches Angebot Sie besprechen und welche Rückmeldung Sie zugesagt haben. Dafür müssen mehrere CRM-Funktionen zusammenarbeiten.

Dieser Artikel zeigt, wie Kundendaten, Kontakte, Verkaufschancen und Nachverfolgung in Customer Connect genutzt werden. An einer fiktiven Konferenzanfrage machen wir die Unterschiede zwischen den Funktionen deutlich.

Kundendaten und Kontakte: Wer ist der Kunde und mit wem sprechen Sie?

Sara aus einem Beratungsunternehmen fragt nach einer Konferenz für 30 Personen. Sie plant den Tag, aber ihr Kollege Johan muss das Konzept genehmigen. Das Unternehmen war bereits Kunde.

In Customer Connect können Sie die Unternehmensdaten in der Kundenverwaltung sammeln und Sara und Johan als Kontaktpersonen zuordnen. Kontaktkarten bieten Platz für Namen, Position, Telefon, E-Mail und Notizen. Beschreiben Sie ihre Rollen, damit klar ist, wer die Konferenz plant und wer entscheidet.

Der Kundeneintrag beschreibt die Beziehung zum Unternehmen. Die Kontakte helfen Ihnen, die Personen innerhalb dieser Beziehung zu erreichen. Wenn Johan anruft, müssen Sie ihn finden können, ohne seine Rolle mit Saras zu verwechseln.

Sie können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen verwalten. Lesen Sie mehr über die Kundenverwaltung und Kontaktpersonen in Customer Connect.

Verkaufschancen: Verschiedene Aufträge eines Kunden auseinanderhalten

Das Beratungsunternehmen hat schon einmal eine Konferenz bei Ihnen gebucht. Saras neue Anfrage betrifft einen anderen Termin und ein neues Konzept. Die Kundenbeziehung bleibt dieselbe, doch es handelt sich um eine neue Verkaufschance.

In einer Verkaufschance in Customer Connect ist Platz für die Nachricht des Kunden, Notizen und den erwarteten Wert. Sammeln Sie dort alles zu dieser konkreten Anfrage. Fragt das Unternehmen gleichzeitig nach einem separaten Abendessen, kann dieses Gespräch eine eigene Verkaufschance erhalten.

Diese Aufteilung erleichtert es, die richtige Frage zu beantworten. Vor dem Gespräch mit Sara benötigen Sie die Konferenzunterlagen und die noch offenen Fragen, auch wenn derselbe Kunde weitere laufende Verkaufschancen hat.

Bereich in Customer Connect	Inhalt im Beispiel
Kunde	Das Beratungsunternehmen und seine Kontaktdaten
Kontakte	Sara für die Planung und Johan für die Freigabe
Verkaufschance	Die Anfrage zur Konferenz für 30 Personen
Nachverfolgung	Die geplante Fortsetzung genau dieses Gesprächs

Lesen Sie mehr über Verkaufschancen in Customer Connect.

KI-Auswertung: Informationen aus der Anfrage nutzen

Vieles steht bereits in Saras E-Mail:

Guten Tag! Wir planen am 18. März eine Konferenz für ungefähr 30 Personen. Wir brauchen einen größeren Raum und zwei Gruppenräume. Können Sie uns ein Angebot mit Mittagessen schicken? Johan genehmigt bei uns die Buchung. Bitte senden Sie die Unterlagen aber zuerst an mich.

In Customer Connect kann KI eingehende E-Mails auswerten und eine Verkaufschance erstellen. Sie können auch Text einfügen, etwa eine kopierte E-Mail, und dieselbe Auswertung nutzen. Die Anfrage wird zur Grundlage, die Sie prüfen und weiterbearbeiten können.

Im Beispiel müssen Sie kontrollieren, welche Angaben Sara gemacht hat und was fehlt. Die Teilnehmerzahl ist ungefähr, und die benötigten Uhrzeiten fehlen. Klären Sie diese Fragen, bevor Sie ein vollständiges Angebot schicken.

Die KI-Auswertung hilft Ihnen, den Text zu nutzen. Sie führen den Kundendialog auf dieser Grundlage fort und ergänzen die Informationen, wenn Sara antwortet. Im Artikel über KI im CRM wird die Auswertung genauer erläutert.

Verantwortung und Nachverfolgung: Wer meldet sich zu welchem Thema?

Sie haben das Konferenzangebot verschickt. Sara antwortet, dass Johan es am Mittwoch prüft, und bittet Sie, am Donnerstag anzurufen. Jetzt gibt es eine konkrete Vereinbarung für Ihre Planung.

In Customer Connect können Sie einer Verkaufschance eine verantwortliche Person zuweisen und eine Nachverfolgung festlegen. Die Nachricht des Kunden und Ihre Notizen stehen bei den Unterlagen zur Verkaufschance, damit Sie sich vorbereiten können.

Eine hilfreiche Notiz in unserem Beispiel lautet:

Sara bespricht das Angebot am Mittwoch mit Johan. Ich rufe Sara am Donnerstag an, um ihre Entscheidung zum Konzept zu erfahren und nach möglichen Änderungen zu fragen.

Arbeiten Sie allein, bekommt das Gespräch einen Platz in Ihrer Planung. Im Team zeigt die Zuständigkeit, wer die Verkaufschance voranbringt. Eine übernehmende Person kann nachlesen, worum es beim nächsten Kontakt geht.

Erfahren Sie, wie Sie die Nachverfolgung in Customer Connect planen.

Vertriebsprozess: Mehrere Verkaufschancen im Blick behalten

Die Konferenz ist vielleicht eine von mehreren Verkaufschancen, an denen Sie arbeiten. Ein anderer Kunde wartet auf ein erstes Angebot, ein dritter hat seine Entscheidung bereits mitgeteilt.

Der Vertriebsprozess in Customer Connect zeigt den Stand Ihrer Verkaufschancen. Sie erhalten eine gemeinsame Übersicht und können einzelne Verkaufschancen öffnen, um die Details zu lesen.

Bei Saras Konferenz sollte der Status zeigen, dass das Angebot verschickt wurde und die Kundenentscheidung aussteht. Aktualisieren Sie die Verkaufschance, sobald neue Informationen vorliegen. So verstehen Sie und Ihre Kollegen den Stand, ohne zuerst jede E-Mail lesen zu müssen.

Die Übersicht zeigt den Stand der Verkaufschancen; die jeweiligen Unterlagen erklären den Anlass des nächsten Kontakts. Lesen Sie mehr über den Vertriebsprozess in Customer Connect.

Interessenten: Auch frühe Kontakte haben einen Platz

Eine konkrete Anfrage wie Saras kann direkt zur Verkaufschance werden. Andere Kontakte beginnen früher. Vielleicht haben Sie mit einem potenziellen Kunden gesprochen, der mehr erfahren möchte, aber noch keinen bestimmten Auftrag hat.

In Customer Connect können Sie diese potenziellen Kunden als Interessenten sammeln. Die Interessentenübersicht zeigt Kontaktdaten, verantwortliche Person und Status. Unterscheiden Sie neue Kontakte von solchen, die Sie bereits zu erreichen versucht haben oder die geantwortet haben.

So erhalten Sie eine eigene Übersicht über frühe Gespräche, während konkrete Aufträge als Verkaufschancen bearbeitet werden. Lesen Sie mehr über die Interessentenverwaltung in Customer Connect.

Testen Sie die Funktionen mit einem vertrauten Kundengespräch

Zusammen helfen die Funktionen, den Kunden zu finden, die aktuelle Verkaufschance zu verstehen und die Zuständigkeit für den nächsten Kontakt zu erkennen. Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie bereits bearbeiten, um das Zusammenspiel für Ihre Kundenarbeit zu prüfen.

Sammeln Sie Kundendaten und passende Kontaktpersonen. Prüfen Sie die Unterlagen zur Verkaufschance, weisen Sie eine verantwortliche Person zu und legen Sie die Nachverfolgung fest. Wenn Sie zur Verkaufschance zurückkehren, können Sie beurteilen, ob Sie vor dem nächsten Gespräch alles Nötige finden.

Customer Connect kostenlos testen. Auf der Preisseite sehen Sie die aktuellen Optionen und Testbedingungen, bevor Sie sich registrieren. Nach der Registrierung kontaktieren wir Sie und fragen, ob Sie Hilfe beim Einstieg benötigen.

Wenn Sie die Funktionen zuerst gemeinsam mit uns kennenlernen möchten, können Sie auch eine Demo buchen.