AI w CRM: od e-maila do szansy sprzedaży
Zobacz, jak Customer Connect interpretuje e-maile i wklejony tekst jako szanse sprzedaży. Poznaj przykład i sprawdź, co trzeba zweryfikować oraz zaplanować.
Klient opisuje swoje potrzeby w e-mailu. Aby kontynuować pracę, musisz wykorzystać te informacje i uwzględnić szansę sprzedaży w swoim planie.
W Customer Connect przychodzące e-maile są interpretowane i tworzą szanse sprzedaży. Możesz też wkleić tekst, na przykład skopiowaną wiadomość, i skorzystać z tej samej interpretacji AI. Następnie sprawdzasz informacje i ustalasz kolejny krok.
W czym pomaga AI?
Wsparcie AI opiera się na tekście przesłanym przez klienta. Pomaga przejść od wiadomości do szansy sprzedaży, nad którą możesz dalej pracować w Customer Connect.
Są dwa sposoby rozpoczęcia:
- Przychodzący e-mail: zapytanie jest interpretowane i tworzy szansę sprzedaży.
- Wklejony tekst: korzystasz z tej samej interpretacji dla tekstu, który już masz, na przykład skopiowanego e-maila.
Jeśli zapytania pochodzą z innych narzędzi, sprawdźcie, jak działa dane połączenie. Przeczytajcie o zbieraniu zapytań klientów i dostępnych integracjach.
Przykład: e-mail w sprawie nowego zlecenia
Oto fikcyjne zapytanie pokazujące, z jakimi informacjami możesz pracować:
Dzień dobry! Chcemy sfotografować nasz zespół w biurze w październiku. Jest nas około dwunastu i potrzebujemy zarówno portretów, jak i zdjęcia grupowego. Czy mogą Państwo do nas przyjechać? Proszę dać znać, jakie informacje są potrzebne do przygotowania wyceny. /Sara
Zapytanie opisuje potencjalne zlecenie, przybliżony zakres i preferowany okres. Brakuje też danych, takich jak miejsce i dokładna data.
Potraktuj fikcyjne zapytanie jako ćwiczenie: które informacje są jasne, a o co trzeba zapytać klienta? Gdy wypróbujesz własny e-mail, sprawdź interpretację AI i porównaj informacje z oryginałem.
Sprawdź informacje, zanim przejdziesz dalej
Przeczytaj razem tekst źródłowy i wynik. Zadaj sobie pytania:
- Czy wiadomo, w czym klient potrzebuje pomocy?
- Czy dane kontaktowe są poprawne i wystarczające, aby odpowiedzieć?
- Czy coś przybliżonego zostało przedstawione jako ustalone?
- Czy są pytania, na które trzeba odpowiedzieć przed przygotowaniem propozycji?
W przykładzie „około dwunastu osób” to szacunek, a październik to preferowany okres. Dokładną liczbę uczestników lub zarezerwowany termin trzeba potwierdzić z klientem.
Poproś klienta o uzupełnienie informacji potrzebnych do udzielenia trafnej odpowiedzi.
Przypisz szansie sprzedaży osobę odpowiedzialną i plan
Po sprawdzeniu informacji wybierasz osobę, która będzie kontynuować kontakt, i planujesz kolejną rozmowę.
W przypadku fotografa następnym krokiem może być pytanie o adres i możliwe daty, aby przygotować wycenę. Po odpowiedzi aktualizujesz informacje i planujesz dalsze działania zgodnie z potrzebami klienta.
W zespole przypisanie odpowiedzialności jasno wskazuje, kto prowadzi rozmowę. Gdy pracujesz samodzielnie, plan pomaga wrócić do szansy sprzedaży między zleceniami.
Kontynuuj rozmowę z klientem
AI interpretuje e-maile i wklejony tekst, tworząc podstawę informacji o szansie sprzedaży. Wykorzystaj te informacje przy kolejnym kontakcie z klientem.
Sprawdź dane, odpowiedz klientowi i zaplanuj dalszy kontakt. Przeglądaj zaplanowane kontakty podczas planowania dnia.
W poradniku od leada do sprzedaży przeczytasz więcej o pracy po otrzymaniu zapytania.
Wypróbuj na zapytaniu, które znasz
Wybierz e-mail, w którym rozumiesz już potrzeby klienta. Ułatwi to ocenę interpretacji, sprawdzenie braków i wypróbowanie dalszej pracy z szansą sprzedaży.
Po rejestracji skontaktujemy się z Tobą, aby zapytać, czy potrzebujesz pomocy na początek.
Wypróbuj bezpłatnie
