Funciones CRM que te ayudan en el trabajo con clientes

Un número de teléfono te permite contactar con el cliente. Antes de llamar, también necesitas saber qué preguntó, qué propuesta estáis tratando y qué respuesta te comprometiste a darle. Para ello, varias funciones CRM deben trabajar juntas.

En este artículo mostramos cómo se utilizan los registros de clientes, contactos, oportunidades y seguimientos en Customer Connect. Seguimos una solicitud ficticia para organizar una conferencia y así explicar el papel de cada función.

Clientes y contactos: ¿quién es el cliente y con quién debes hablar?

Sara, de una consultora, te escribe para organizar una conferencia para 30 personas. Ella planifica la jornada, pero su compañero Johan debe aprobar la propuesta. La empresa ya ha sido cliente.

En Customer Connect puedes reunir los datos de la empresa en el registro de clientes y vincular a Sara y Johan como contactos. Las fichas permiten guardar nombre, cargo, teléfono, correo y notas. Describe sus funciones para saber quién organiza la conferencia y quién toma la decisión.

El registro del cliente describe la relación con la empresa. Los contactos te ayudan a llegar a las personas que participan en ella. Cuando llame Johan, podrás encontrarlo sin confundir su función con la de Sara.

Puedes trabajar tanto con empresas como con particulares. Lee más sobre el registro de clientes y los contactos en Customer Connect.

Oportunidades: separa los distintos proyectos de un cliente

La consultora ya ha reservado una conferencia con vosotros. La nueva solicitud de Sara corresponde a otra fecha y a una nueva organización. La relación con el cliente es la misma, pero se trata de una nueva oportunidad de venta.

En la oportunidad de Customer Connect hay espacio para el mensaje del cliente, notas y un valor previsto. Reúne allí lo que corresponde a esa solicitud concreta. Si la empresa pregunta también por una cena independiente, esa conversación puede tener su propia oportunidad.

Esta separación facilita responder a la pregunta correcta. Antes de hablar con Sara, querrás consultar la información de la conferencia y los puntos pendientes, aunque ese cliente tenga otras oportunidades en curso.

Elemento de Customer Connect	Contenido en el ejemplo
Cliente	La consultora y sus datos de contacto
Contactos	Sara, que organiza, y Johan, que aprueba
Oportunidad	La solicitud de conferencia para 30 personas
Seguimiento	La continuación prevista para esa conversación concreta

Lee más sobre las oportunidades de venta en Customer Connect.

Interpretación con IA: aprovecha la información de la solicitud

Buena parte de lo que necesitas ya está en el correo de Sara:

¡Hola! Estamos organizando una conferencia para unas 30 personas el 18 de marzo. Necesitamos una sala grande y dos salas para grupos. ¿Podéis enviar una propuesta con almuerzo? Johan aprueba la reserva en nuestra empresa, pero enviadme primero la información a mí.

En Customer Connect, la IA puede interpretar los correos entrantes y crear una oportunidad de venta. También puedes pegar texto, como un correo copiado, y utilizar la misma interpretación. La solicitud se convierte en una base que puedes revisar y completar.

En el ejemplo, comprueba qué ha indicado Sara y qué falta. El número de asistentes es aproximado y no se especifican los horarios de uso de las salas. Aclara esas cuestiones antes de enviar una propuesta completa.

La interpretación con IA te ayuda a aprovechar el texto. Continúas la conversación a partir de esa información y la completas cuando Sara responde. El artículo sobre IA en el CRM explica la interpretación con más detalle.

Responsable y seguimiento: ¿quién vuelve a contactar y para qué?

Has enviado la propuesta para la conferencia. Sara responde que Johan la revisará el miércoles y te pide que llames el jueves. Ahora tenéis un acuerdo concreto para planificar el siguiente contacto.

En Customer Connect puedes asignar un responsable a la oportunidad y programar un seguimiento. El mensaje del cliente y tus notas están junto a la información de la oportunidad para que puedas preparar la conversación.

Una nota útil en nuestro ejemplo sería:

Sara revisará la propuesta con Johan el miércoles. Llamaré a Sara el jueves para conocer su decisión sobre la organización y saber si hay que cambiar algo.

Si trabajas por tu cuenta, el seguimiento da a la llamada un lugar en tu planificación. En un equipo, el responsable indica quién hace avanzar la oportunidad. Un compañero que retome el trabajo podrá leer de qué debe tratar el contacto.

Descubre cómo planificar seguimientos en Customer Connect.

Proceso de ventas: consulta el estado de varias oportunidades

La conferencia puede ser una de varias oportunidades en las que trabajas. Otro cliente espera una primera propuesta y un tercero ya ha comunicado su decisión.

El proceso de ventas de Customer Connect muestra en qué punto están las oportunidades. Disponéis de una vista compartida y podéis abrir cada oportunidad para consultar los detalles.

Para la conferencia de Sara, el estado debe reflejar que la propuesta está enviada y que esperáis la decisión del cliente. Actualiza la oportunidad cuando recibas nueva información. Así, tanto tú como tus compañeros podéis entender la situación sin leer primero todos los correos.

La vista general muestra el estado de las oportunidades; la información de cada una explica el motivo del siguiente contacto. Lee más sobre el proceso de ventas de Customer Connect.

Clientes potenciales: da un lugar también a las primeras conversaciones

Una solicitud concreta como la de Sara puede convertirse directamente en una oportunidad. Otras relaciones empiezan antes. Quizá hayas hablado con un posible cliente que quiere saber más, pero todavía no tiene un proyecto definido.

En Customer Connect puedes reunir a estos posibles clientes como prospectos. La vista de prospectos muestra datos de contacto, responsable y estado. Puedes distinguir los contactos nuevos de aquellos a los que has intentado contactar y de los que han respondido.

Así tienes una vista propia de las primeras conversaciones, mientras que los proyectos concretos se gestionan como oportunidades. Lee más sobre la gestión de clientes potenciales en Customer Connect.

Prueba las funciones con una conversación que conozcas

Juntas, estas funciones te ayudan a encontrar al cliente, entender la oportunidad actual y saber quién debe volver a contactar. Empieza con una solicitud en la que ya estés trabajando para ver cómo encajan las funciones en tu actividad.

Reúne los datos del cliente y los contactos adecuados. Revisa la información de la oportunidad, asigna un responsable y programa un seguimiento. Cuando vuelvas a la oportunidad, podrás valorar si encuentras lo que necesitas antes de la siguiente llamada.

Prueba Customer Connect gratis. En la página de precios verás las opciones y condiciones de prueba actuales antes de registrarte. Después del registro, te contactamos para preguntarte si necesitas ayuda para empezar.

Si prefieres conocer primero las funciones con nosotros, también puedes reservar una demo.